SAN FRANCISCO - En un movimiento que reconfigura el panorama del capital riesgo, SVB Financial Group (Pink Sheets: SIVBQ) ha anunciado un acuerdo definitivo para que su división de inversiones, SVB Capital, sea adquirida por una entidad afiliada a Pinegrove Capital Partners. La operación, respaldada por Brookfield Asset Management y Sequoia Heritage, incluye una combinación de efectivo y otras contraprestaciones.
SVB Capital, con una historia que se remonta a 1999 y aproximadamente 10.000 millones de dólares en activos gestionados, es conocida por sus inversiones en empresas privadas de tecnología y ciencias de la vida. El objetivo de la asociación es seguir proporcionando soluciones de capital innovadoras al ecosistema empresarial, manteniendo al mismo tiempo operaciones independientes bajo sus actuales equipos de gestión.
Bill Kosturos, Director de Reestructuración de SVB Financial Group, declaró que se espera que el acuerdo maximice el valor para las partes interesadas de SVB Financial Group y ofrezca un importante componente de efectivo con el potencial de futuras subidas del negocio.
Esta transacción forma parte del procedimiento del Capítulo 11 de SVB Financial Group, con aprobaciones judiciales y regulatorias aún pendientes. La vista para la aprobación de la venta de SVB Capital por parte del Tribunal Concursal está prevista para el 5 de junio de 2024.
El acuerdo ha obtenido el apoyo de los principales grupos de acreedores, lo que supone un resultado positivo para el equipo de SVB Capital, los socios comanditarios y otras partes interesadas. Aaron Gershenberg, socio fundador de SVB Capital, destacó el compromiso de la empresa de alinearse con los intereses de los socios comanditarios y ampliar su plataforma a través de la asociación con Pinegrove.
El consejero delegado de Pinegrove, Brian Laibow, expresó su entusiasmo por colaborar con SVB Capital para mejorar las opciones de liquidez dentro del mercado de capital riesgo. Pinegrove aporta una estrategia multimillonaria, con un respaldo sustancial de sus patrocinadores, para invertir en empresas tecnológicas privadas líderes.
Entre los asesores de la operación figuran Centerview Partners LLC como asesor financiero y Sullivan & Cromwell LLP como asesor jurídico de SVB Financial Group. Pinegrove cuenta con el asesoramiento de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Esta adquisición estratégica está preparada para fortalecer el ecosistema de capital riesgo, proporcionando una sólida plataforma para el crecimiento futuro y la inversión en innovación. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de los recientes acontecimientos en torno a los movimientos estratégicos de SVB Financial Group, Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ha mostrado un conjunto de métricas financieras y puntos de vista de los analistas que pueden ser de interés para los inversores que están considerando las implicaciones de la adquisición de SVB Capital.
Los datos de InvestingPro muestran que Brookfield Asset Management tiene una capitalización bursátil de 58.280 millones de dólares, y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 8,14, que se ajusta a 8,07 basándose en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere una acción potencialmente infravalorada en relación con los beneficios. El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses fue del 11,99%, lo que indica una saludable trayectoria ascendente en sus resultados financieros.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que los analistas predicen que Brookfield Asset Management será rentable este año, lo que es coherente con la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses. Esto podría ser una señal tranquilizadora para las partes interesadas en medio de la transacción de SVB Capital.
Para los inversores que buscan un análisis más profundo y consejos adicionales, hay otros 4 consejos de InvestingPro disponibles para Brookfield Asset Management en https://www.investing.com/pro/BAM. Estos consejos podrían aportar más claridad sobre la salud financiera y las perspectivas de futuro de la empresa, especialmente en el contexto de su papel en la adquisición de SVB Capital.
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