El lunes, Piper Sandler inició la cobertura de las acciones de Abivax (NASDAQ:ABVX), una empresa biofarmacéutica, otorgando una calificación de Sobreponderar y fijando un precio objetivo de 42,00 dólares.
El optimismo de la firma se basa en el potencial del principal candidato a fármaco de Abivax, el obefazimod, que se está desarrollando para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
El analista de la empresa destacó los prometedores datos de fase 2 del fármaco contra la colitis ulcerosa (CU), citando su eficacia similar a la JAK durante el tratamiento de inducción sin los problemas de seguridad típicamente asociados a los inhibidores de la JAK. El mecanismo de acción del obefazimod se considera diferenciado, ya que ofrece una eficacia competitiva y una seguridad superior, lo que podría posicionarlo como líder de su categoría en los tratamientos de la EII.
Según Piper Sandler, el obefazimod no sólo iguala la eficacia de los tratamientos actuales, sino que también demuestra una durabilidad superior en comparación con los modos de acción dominantes en el mercado, que incluyen los inhibidores de JAK, los bloqueadores de TNF y los inhibidores de IL-23. Esta durabilidad es un factor significativo en la evaluación de la eficacia del obefazimod. Esta durabilidad es un factor significativo en la evaluación positiva de la empresa.
La empresa prevé una mayor visibilidad de Abivax a medida que avance en sus ensayos clínicos. Los datos de fase 3 para la colitis ulcerosa se esperan para el primer trimestre de 2025, y los de fase 2 para la enfermedad de Crohn es probable que lleguen aproximadamente un año después. Estos hitos son clave en la evaluación de las perspectivas de la empresa.
El precio objetivo de 42,00 dólares se basa en un modelo de valoración que aplica un múltiplo de 8X a la estimación de ingresos de la empresa en 2033 para el obefazimod, que es de aproximadamente 1.290 millones de euros, o unos 1.370 millones de dólares. A continuación, esta cifra se descuenta a una tasa del 20% anual. El inicio de la cobertura de Piper Sandler refleja una fuerte convicción en la cartera de productos en desarrollo de Abivax y su futuro en el mercado de la EII.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Abivax atrae la atención con su prometedor fármaco candidato obefazimod, los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro pueden proporcionar una visión más matizada de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. La capitalización bursátil de Abivax es de aproximadamente 999,2 millones de dólares, lo que indica una presencia significativa en el sector biofarmacéutico. A pesar de su potencial, los analistas se muestran cautos y prevén un descenso de las ventas en el año en curso, sin anticipar la rentabilidad de la empresa en este plazo. Esto se alinea con la actual relación PER de la empresa de -4,02 y una relación PER ajustada para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 de -6,2, lo que refleja el escepticismo de los inversores sobre los beneficios a corto plazo.
Sin embargo, el fuerte rendimiento de Abivax en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 19,0%, y un aumento sustancial del 70,04% en los últimos seis meses, demuestra el optimismo del mercado con respecto a las perspectivas a largo plazo de la empresa. Esta reciente evolución de los precios se ve respaldada por el hecho de que Abivax tiene más efectivo que deuda en su balance y cuenta con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que le proporciona cierta estabilidad financiera.
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