NUEVA YORK - Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), empresa especializada en datos de observación de la Tierra (EO) de alta resolución, ha obtenido 30 millones de dólares de financiación mediante pagarés convertibles garantizados. La operación, dirigida por Tether Investments Limited, fue completada por Nettar Group, Inc, filial al cien por cien de Satellogic.
Los ingresos, que ascienden a aproximadamente 27,6 millones de dólares después de los costes de la transacción, están destinados a reforzar las operaciones de Satellogic, en particular su estrategia en Estados Unidos, el mercado de seguridad nacional y las iniciativas de sistemas espaciales globales. Según Emiliano Kargieman, Consejero Delegado y Fundador de Satellogic, esta inversión de Tether apoyará significativamente la misión de la empresa. Rick Dunn, Director Financiero de Satellogic, indicó que los fondos facilitarán la expansión continuada a lo largo de 2024.
Los bonos convertibles tienen un tipo de interés inicial del SOFR más el 6,50% anual, que puede aumentar un 4,0% adicional en determinadas condiciones de incumplimiento. Los pagarés están garantizados por Satellogic y sus filiales importantes, excluido Nettar Group, y están garantizados por los activos de la empresa, incluida la propiedad intelectual.
Estos pagarés son convertibles en acciones ordinarias de clase A de Satellogic a razón de 1,20 dólares por acción, sujetos a los ajustes antidilución habituales y supeditados a la aprobación del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). Los pagarés vencen el 12 de abril de 2028, y el acuerdo permite la emisión de pagarés adicionales, siempre que el total no supere los 50 millones de dólares.
El acuerdo de financiación incluye ciertas cláusulas que restringen las actividades financieras y operativas de Satellogic, como incurrir en deuda adicional, crear gravámenes y realizar ventas de activos fuera del curso ordinario de los negocios. En caso de cambio de control o venta de activos, los pagarés pueden estar sujetos a amortización anticipada o recompra en condiciones específicas.
Además, el acuerdo concede a Tether derechos preferentes para mantener su porcentaje de propiedad y exige a Satellogic que registre las acciones para su reventa tras la conversión de los pagarés. La oferta y venta de los pagarés no se registró conforme a la Ley de Valores de 1933 y estaba sujeta a la exención de los requisitos de registro.
Este movimiento financiero se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de Satellogic.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL) navega por su expansión estratégica, las métricas financieras y el rendimiento del mercado proporcionan un telón de fondo crítico para entender la posición de la empresa. Con una capitalización bursátil de 140,65 millones de dólares, el tamaño de Satellogic en el sector es modesto, pero sus actividades financieras son de gran interés tanto para los inversores como para los analistas.
El ratio Precio/Beneficios (PER) de la empresa se sitúa en -2,24, lo que indica que Satellogic no es rentable en la actualidad, y que se espera que sus ingresos netos caigan este año. Esto coincide con un consejo de InvestingPro según el cual los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Por otra parte, la relación precio/valor contable de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 es de 2,18, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto por lo que la empresa vale intrínsecamente según su balance.
Un consejo de InvestingPro también destaca que Satellogic tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser una señal positiva para la salud financiera de la empresa y su capacidad para financiar operaciones sin depender en gran medida de la financiación externa. Sin embargo, otro consejo apunta a que la empresa agota rápidamente su efectivo, lo que podría ser motivo de preocupación en cuanto a su sostenibilidad a largo plazo.
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