El martes, BTIG elevó el precio objetivo de las acciones de Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO) a 6,00 dólares, frente al objetivo anterior de 4,00 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar". El ajuste se produce tras la finalización de la inscripción en los ensayos de fase 3 Orbit y Cosmic de setrusumab, un tratamiento para la osteogénesis imperfecta (OI), también conocida como enfermedad de los huesos frágiles.
La empresa señaló que la finalización puntual de la inscripción es indicativa de la creciente expectación por el potencial del setrusumab para influir significativamente en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta. El ensayo Orbit, en el que se han inscrito 158 pacientes de edades comprendidas entre los 5 y los 25 años, se someterá a un máximo de dos análisis provisionales, el primero de los cuales se espera para finales de 2024 o principios de 2025.
Si el primer análisis no alcanza el umbral de eficacia, se realizará un segundo análisis provisional antes del análisis final de 18 meses.
Setrusumab se ha mostrado prometedor anteriormente en un ensayo de fase 2, reduciendo la tasa anualizada de fracturas en un 67% tras seis meses de tratamiento en 24 pacientes con OI, lo que supone una mejora significativa respecto a los bifosfonatos de tratamiento estándar actuales, que sólo reducen las fracturas en un 20% aproximadamente. La dirección de Mereo BioPharma tiene previsto publicar datos adicionales de fase 2 en el segundo semestre de 2024, que podrían dilucidar aún más los beneficios de setrusumab.
En el estudio Cosmic, el segundo ensayo de fase 3 de setrusumab, han participado 66 pacientes pediátricos de 2 a menos de 7 años. Los participantes son aleatorizados para recibir setrusumab o bifosfonatos intravenosos, y el criterio de valoración principal es la reducción de la tasa anualizada de fracturas clínicas, incluidas las morfométricas.
El aumento del precio objetivo de las acciones de 4 a 6 dólares por parte de BTIG refleja un aumento de la probabilidad de éxito de setrusumab en OI al 90% desde el 75% anterior, así como un análisis actualizado del valor actual neto de la suma de las partes (NPV SOTP) por parte de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del precio objetivo actualizado de BTIG para Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO), los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La empresa tiene actualmente una capitalización bursátil de 386,47 millones de dólares, lo que indica una notable presencia en el sector biofarmacéutico.
A pesar de la falta de rentabilidad en los últimos doce meses, con unos ingresos de explotación de aproximadamente -$27,14 millones, el margen de beneficio bruto de Mereo BioPharma se sitúa en un robusto 74,26%, mostrando la capacidad de la empresa para mantener un alto margen en sus productos.
InvestingPro consejos destacan que Mereo BioPharma tiene más efectivo que la deuda en su balance, lo que sugiere una fuerte posición financiera que podría apoyar las actividades de investigación y desarrollo en curso. Los analistas también prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, que podría verse impulsado por el éxito potencial del setrusumab.
Aún así, no esperan que la empresa sea rentable este año, en consonancia con su actual PER negativo de -14,73. En cuanto a la rentabilidad, el valor ha experimentado una subida sustancial en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 37,66%, que complementa las optimistas perspectivas presentadas por BTIG.
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