El jueves, KeyBanc realizó ajustes en sus perspectivas sobre Match Group (NASDAQ:MTCH), reduciendo el precio objetivo a 44 dólares desde los 46 dólares anteriores, mientras que continúa respaldando las acciones con una calificación de Sobreponderar.
El análisis de la firma sugiere que los esfuerzos actuales de Match Group para mejorar la salud y la transparencia de la plataforma son pasos positivos, aunque anticipan que la acción puede enfrentarse a una presión continua hasta que se produzca una mejora más clara en el número de usuarios de pago en el tercer trimestre de 2024.
El ajuste del precio objetivo se produce a pesar de que las estimaciones de la firma para Match Group se mantienen prácticamente sin cambios tras el reciente informe de resultados de la compañía. KeyBanc ya había situado sus expectativas por debajo del consenso debido al impacto de los tipos de cambio. En cambio, las perspectivas de Bumble para la segunda mitad del año se consideraron razonables, sobre todo a la luz de un relanzamiento de producto previsto.
El análisis de KeyBanc también incluyó una perspectiva sobre la previsión de ingresos de Bumble, que se espera que crezca a una tasa porcentual de un solo dígito. La firma cree que existe potencial de mejora de los márgenes, lo que respalda una valoración de 6,1 veces el valor de empresa estimado para 2025 en relación con el EBITDA (EV/EBITDA). En consecuencia, KeyBanc reiteró su calificación de Sobreponderar para Bumble, con un precio objetivo fijado en 16 dólares, que refleja 9 veces el EV/EBITDA previsto para 2025.
Para Match Group, el precio objetivo rebajado refleja ahora 11 veces el EV/EBITDA estimado para 2025. El comentario de KeyBanc indica un optimismo cauteloso, reconociendo las iniciativas de Match Group para mejorar su oferta de servicios, al tiempo que reconoce la necesidad de reforzar la confianza de los inversores en relación con el crecimiento de la compañía en clientes de pago a medida que se dirige a la última parte del año.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de las perspectivas revisadas de KeyBanc sobre Match Group (NASDAQ:MTCH), InvestingPro proporciona un contexto adicional que puede ser de interés para los inversores. Con una capitalización bursátil de 8.010 millones de dólares, Match Group cotiza a un PER de 13, lo que indica una valoración que podría resultar atractiva para los inversores orientados al valor. En particular, la acción tiene un PER de 12,27 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que sugiere un ligero descuento en comparación con el PER actual.
El crecimiento de los ingresos de Match Group ha sido constante, con un aumento del 8,17% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, y un crecimiento trimestral más reciente de los ingresos del 9,21%. Esto se alinea con las expectativas de KeyBanc sobre los esfuerzos de Match Group para mejorar su plataforma. Desde el punto de vista de la rentabilidad, Match Group ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 71,83%, lo que refleja la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente su coste de ventas.
Los consejos de InvestingPro también pueden resultar especialmente esclarecedores para los inversores: Match Group cuenta con una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida posición financiera, y la dirección ha estado recomprando acciones activamente, lo que podría ser una señal de confianza en las perspectivas futuras de la empresa. Además, se espera que la empresa sea rentable este año y lo ha sido en los últimos doce meses. Estos factores pueden contribuir al cauto optimismo expresado por KeyBanc sobre el potencial de crecimiento de Match Group en clientes de pago.
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