WINDSOR, Connecticut - SS&C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: SSNC), destacado proveedor de software y servicios para los sectores financiero y sanitario, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 750 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032. La oferta está sujeta al mercado y a otras condiciones y se llevará a cabo mediante una colocación privada.
Los pagarés serán emitidos por SS&C Technologies, Inc, una filial participada al 100%, y estarán garantizados por SS&C y sus filiales restringidas nacionales existentes que respaldan sus líneas de crédito senior garantizadas. Estas garantías también se extenderán a cualquier futura filial restringida nacional que garantice sus líneas de crédito senior garantizadas o cualquier otra deuda.
SS&C Technologies, Inc. tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta, junto con los fondos del préstamo a plazo B-8 y el efectivo disponible, a reembolsar los préstamos a plazo B-3, B-4 y B-5 en el marco de sus líneas de crédito preferentes garantizadas. Los fondos también cubrirán las comisiones y gastos relacionados.
SS&C, fundada en 1986 y con sede en Windsor (Connecticut), presta servicios a unos 20.000 clientes en todo el mundo, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que SS&C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: SSNC) avanza en sus maniobras financieras estratégicas, las últimas métricas de InvestingPro revelan un sólido perfil financiero. La empresa cuenta actualmente con una capitalización bursátil de 15.140 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de software y servicios para finanzas y sanidad. Con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 24,12, SS&C cotiza con prima, lo que indica la confianza de los inversores en su potencial de beneficios futuros. Esta confianza está respaldada por un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que se sitúa ligeramente por debajo, en 23,01.
Los consejos de InvestingPro indican que SS&C tiene un historial de recompensar a sus accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, y manteniendo el pago de dividendos durante 11 años consecutivos. Este consistente retorno a los accionistas se complementa con los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía, que alcanzaron el 49,14% en los últimos doce meses a 1T 2024. El compromiso de la empresa con el valor para el accionista se ve subrayado además por una rentabilidad por dividendo del 1,57% en la última fecha registrada.
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