FREMONT, California, y CLEARWATER, Florida - TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), uno de los principales distribuidores mundiales de TI, ha ampliado su oferta pública secundaria a 10.500.000 acciones ordinarias, según se ha anunciado hoy. Las acciones están siendo vendidas por entidades afiliadas a Apollo Global Management, Inc. y se espera que la transacción se cierre alrededor del 2 de abril de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
En un movimiento estratégico, TD SYNNEX también planea recomprar 500.000 acciones de los suscriptores como parte de la oferta, utilizando su actual programa de recompra de acciones. Esta recompra simultánea de acciones se financiará con las reservas de efectivo de la empresa. En particular, la empresa no recibirá ingresos de las acciones vendidas por las filiales de Apollo Global Management.
Las entidades aseguradoras, entre las que se encuentran J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc, BofA Securities, Inc y Mizuho Securities USA LLC, también han recibido una opción de compra de hasta 1.575.000 acciones adicionales de los accionistas vendedores en un plazo de 30 días.
Esta oferta se produce tras la entrada en vigor de las declaraciones de registro en estantería presentadas ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 2 de septiembre de 2021 y el 10 de octubre de 2023. Además, el 27 de marzo de 2024 se presentó a la SEC un suplemento de folleto preliminar en el que se detallaba la oferta, y el suplemento de folleto definitivo se presentará y estará disponible en el sitio web de la SEC.
TD SYNNEX es conocida por su amplia oferta de productos, servicios y soluciones de TI, y atiende a más de 150.000 clientes en más de 100 países. La cartera de la empresa abarca varios segmentos tecnológicos de alto crecimiento, como servicios en la nube, ciberseguridad, big data y análisis, inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT).
La información relativa a la oferta se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) navega por su oferta pública secundaria y la simultánea recompra de acciones, las últimas métricas y tendencias de InvestingPro presentan un contexto financiero más amplio para los inversores. Con una capitalización bursátil de 10.070 millones de dólares y una notable relación PER de 16,61, la empresa demuestra un perfil de inversión estable, que se ve reforzado por una relación PER ajustada más atractiva de 12,92 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan el enfoque proactivo de TD SYNNEX hacia el valor para el accionista, con una gestión activa de recompra de acciones y un alto rendimiento para el accionista. La compañía también ha recompensado constantemente a sus inversores mediante el aumento de su dividendo durante tres años consecutivos, lo que significa un flujo de ingresos fiable para los accionistas. Esta es una información pertinente para los inversores que consideren la oferta actual y el plan de recompra, ya que subraya el compromiso de la empresa de devolver valor a sus accionistas.
Además, las acciones de la empresa han experimentado importantes rendimientos, con una rentabilidad total del 10,47% en la última semana y del 27,64% en el último año, lo que refleja una sólida trayectoria de resultados. Los inversores deben tener en cuenta estos rendimientos a la luz de las transacciones en curso y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa en los segmentos tecnológicos de alto crecimiento en los que opera.
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