STEINHAUSEN, Suiza - Transocean Ltd . (NYSE:RIG) (NYSE:RIG), uno de los principales proveedores internacionales de servicios de perforación en alta mar, ha anunciado hoy las condiciones de su oferta pública de adquisición en efectivo de sus bonos preferentes garantizados al 11,50% con vencimiento en 2027. La oferta, realizada por su filial Transocean Inc. forma parte de una estrategia más amplia de gestión de la deuda de la empresa.
La oferta expira hoy a las 17.00, hora de Nueva York, a menos que la empresa la prorrogue o rescinda antes. La contraprestación total por cada 1.000 dólares de principal de los Bonos 2027 válidamente ofrecidos y no retirados antes de la fecha de vencimiento será de 1.044,94 dólares, excluidos los intereses devengados.
Los tenedores de los Bonos 2027 que acudan a la subasta recibirán también los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación, que se espera que sea mañana jueves. La compañía ha aclarado que los intereses dejarán de devengarse en la fecha de liquidación para todos los pagarés aceptados en la oferta, incluidos los pagarés ofrecidos a través de los procedimientos de entrega garantizada.
La oferta de compra está sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra, de fecha 11 de abril de 2024, y está supeditada a la realización de una oferta de valores de deuda en términos satisfactorios para Transocean Inc, incluyendo el importe de los fondos recaudados.
Transocean se reserva el derecho de modificar, ampliar, terminar o retirar la oferta en cualquier momento a su discreción, sujeto a la legislación aplicable y a determinadas condiciones. La oferta no está condicionada a la presentación de un importe mínimo del principal de los bonos ni a la realización de ninguna otra oferta.
Citigroup Global Markets Inc. actúa como único Dealer Manager de la oferta. Las preguntas relativas a la oferta pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Inc.
Este anuncio no constituye una notificación de amortización bajo las disposiciones de amortización opcional de la escritura que rige los Bonos 2027, ni es una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de cualquier valor.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Transocean Ltd.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Transocean Ltd. (NYSE:RIG) navega por su estrategia de gestión de la deuda con la última oferta pública de adquisición en efectivo de sus bonos de alto rendimiento, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones.
Según InvestingPro, Transocean opera con una importante carga de deuda, que es un aspecto crítico a considerar en el contexto de esta oferta pública de adquisición. Esto se alinea con la estrategia más amplia de la compañía para gestionar los niveles de endeudamiento, que se reflejan en la capitalización de mercado actual de aproximadamente 4.840 millones de dólares estadounidenses y una relación PER negativa (ajustada) de -6,61 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Los datos de InvestingPro indican que, a pesar de los desafíos, Transocean ha mostrado resistencia con una fuerte rentabilidad durante el último mes del 12,93% y una rentabilidad total del precio a tres meses aún más sólida del 23,82%.
Esto sugiere que los inversores pueden estar respondiendo positivamente a los esfuerzos de la empresa por reforzar su balance. Además, los activos líquidos de Transocean superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierto colchón a corto plazo.
No obstante, los inversores deben ser conscientes de la volatilidad de los movimientos del precio de las acciones de Transocean, como se destaca en uno de los consejos de InvestingPro. Además, dado que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año y que tres analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, es esencial estar atentos a los futuros informes de resultados y a las estrategias de la dirección para volver a la rentabilidad.
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