STEINHAUSEN (Suiza) - Transocean Ltd . (NYSE:RIG), destacado contratista de perforación mar adentro, ha iniciado una oferta privada de pagarés senior por valor de 1.500 millones de dólares, según ha hecho público hoy la compañía. La oferta comprende pagarés preferentes con vencimiento en 2029 y 2031, destinados a compradores que reúnan los requisitos establecidos en la Norma 144A/Regulación S.
Los pagarés estarán garantizados por Transocean Ltd. y algunas filiales, y la garantía será preferente y no garantizada. El calendario y las condiciones de los pagarés dependen de las condiciones del mercado y de otros factores.
Una parte de los ingresos netos de la oferta se destinará a financiar la oferta de compra en efectivo de todos los pagarés prioritarios garantizados al 11,50% con vencimiento en 2027 y los pagarés prioritarios al 7,25% con vencimiento en 2025, incluidas las primas y gastos correspondientes. Los ingresos restantes se destinarán a la amortización de otros pagarés prioritarios garantizados.
Conjuntamente con la oferta de pagarés y las ofertas de compra, Transocean ha emitido una notificación condicional para amortizar todos los pagarés prioritarios garantizados con vencimiento en 2025 que queden después de las ofertas de compra. La amortización, condicionada a la finalización de la oferta, está prevista para el 23 de abril de 2024 y se realizará al valor nominal más los intereses devengados.
Los pagarés no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención. Del mismo modo, los pagarés no han sido ni serán ofrecidos públicamente en Suiza en virtud de la Ley de Servicios Financieros suiza, ni serán admitidos a cotización en ningún centro de negociación suizo.
Transocean está especializada en servicios de perforación en alta mar por contrato, en particular en los sectores de aguas ultraprofundas y entornos difíciles. La empresa posee o tiene intereses en una flota de 36 unidades móviles de perforación mar adentro y está construyendo otro buque de perforación en aguas ultraprofundas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Transocean Ltd.
Perspectivas de InvestingPro
Transocean Ltd. (NYSE:RIG) se aventura en una importante oferta privada de pagarés preferentes, los inversores y posibles interesados podrían encontrar especialmente relevante la siguiente información de InvestingPro Insights. Con una capitalización bursátil de 5.320 millones de dólares, la empresa navega por aguas financieras difíciles, como refleja su relación PER negativa de -7,21 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esta métrica subraya que la empresa no ha sido rentable en el último año, una situación de la que se hacen eco los analistas, que no esperan que la empresa sea rentable este año.
En un tono más positivo, Transocean ha registrado fuertes rentabilidades en el último mes y en los últimos tres meses, con rentabilidades totales por precio del 20,63% y del 17,17%, respectivamente. Esto sugiere una reciente tendencia alcista en la confianza de los inversores que podría estar vinculada a movimientos estratégicos como la actual oferta de pagarés. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica un grado de liquidez que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo.
InvestingPro Consejos para Transocean revelan que la acción ha estado experimentando volatilidad y se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra según el indicador RSI. Esto podría sugerir un posible retroceso en un futuro próximo, lo cual es un dato crítico para los inversores que estén considerando capitalizar las recientes ganancias de la compañía. Además, tres analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que supone una señal de cautela para quienes analicen el potencial de beneficios futuros de la empresa.
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