LOS ÁNGELES - Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), importante empresa del sector de la construcción, ha anunciado el precio de una oferta de 400 millones de dólares en bonos preferentes al 11,875% con vencimiento en 2029. Estos pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas por determinadas filiales, están destinados a compradores institucionales cualificados, respetando la normativa específica sobre valores.
La empresa tiene previsto finalizar la venta de estos pagarés en torno al 22 de abril de 2024. Los ingresos de esta oferta, combinados con el efectivo existente, se destinan a amortizar o reembolsar 500 millones de dólares de los bonos preferentes al 6,875% de la empresa con vencimiento el 1 de mayo de 2025.
Este movimiento financiero estratégico incluye la cobertura de las primas relacionadas, los intereses devengados y otras comisiones y gastos asociados. Los fondos que no se utilicen inmediatamente podrán colocarse temporalmente en inversiones a corto plazo, como equivalentes de efectivo o valores negociables.
La oferta de los pagarés y las garantías relacionadas está restringida, estando disponible únicamente para quienes se considere que son compradores institucionales cualificados, de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, y para personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S.
Estos valores no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de tales requisitos.
Es importante señalar que este comunicado de prensa no sirve como aviso de amortización de los Bonos de 2025, ni representa una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de los nuevos bonos y las garantías relacionadas.
La venta de estos valores está prohibida en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el debido registro o cualificación conforme a las leyes de valores estatales aplicables.
Esta maniobra financiera tiene como telón de fondo la larga historia de Tutor Perini en el sector de la construcción, que se remonta a 1894, con una reputación de gestión de proyectos grandes y complejos. Los servicios de la empresa abarcan la contratación general, la planificación previa a la construcción, la gestión de proyectos y los servicios de construcción por cuenta propia en diversos sectores.
Los inversores deben ser conscientes de que las declaraciones de la empresa sobre sus intenciones en relación con la oferta y el uso de los ingresos son prospectivas y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Tutor Perini Corporation.
InvestingPro Insights
Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), mientras navega por las complejidades de la industria de la construcción, ha demostrado resistencia con un notable aumento del 141,1% en su precio a 1 año de retorno total a principios de 2024.
Este rendimiento es particularmente impresionante dada la naturaleza volátil de los movimientos del precio de las acciones en este sector, como se destaca en uno de los consejos de InvestingPro, que indica que el precio de las acciones de la compañía ha sido bastante volátil. A la luz de las recientes actividades financieras de la empresa, cabe señalar que la capitalización bursátil de Tutor Perini se sitúa en 702,18 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado.
Los inversores que estén considerando la oferta de pagarés preferentes de Tutor Perini pueden encontrar alicientes en el múltiplo precio/valor contable de la empresa, que, según datos recientes, se sitúa en un bajo 0,54. Esta métrica podría sugerir que las acciones de la empresa están potencialmente infravaloradas en relación con su valor contable, lo que las convierte en una propuesta atractiva para los inversores orientados al valor.
Además, dado que se espera que los ingresos netos de la empresa aumenten este año, según otro consejo de InvestingPro, las perspectivas de rentabilidad de Tutor Perini son optimistas.
Cabe señalar que Tutor Perini no ha sido rentable en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, y no paga dividendos a los accionistas, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos. Sin embargo, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que indica un posible cambio de tendencia que podría influir en las decisiones de inversión.
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