En un reciente movimiento para reestructurar su deuda, Velo3D Inc. (NYSE: VLD), empresa de tecnología de impresión metálica en 3D, ha llegado a un acuerdo con los inversores para modificar las condiciones de sus pagarés senior garantizados. El acuerdo, que incluye la emisión de garantías de compra de acciones adicionales, tiene por objeto gestionar las obligaciones de deuda pendientes de la empresa.
El lunes, Velo3D acordó realizar un pago en efectivo de 5,5 millones de dólares para amortizar aproximadamente 4,2 millones de dólares de sus pagarés senior garantizados con vencimiento en 2026, junto con los intereses devengados. Un pago posterior del mismo importe está previsto para el 15 de abril de 2024, para reembolsar aproximadamente 4,6 millones de dólares del principal de los pagarés y los intereses asociados.
Al mismo tiempo, la compañía también ha entrado en un acuerdo de carta con High Trail Investments ON LLC y un inversor institucional afiliado. En virtud de este acuerdo, Velo3D emitió garantías para la compra de más de 21 millones de acciones de sus acciones ordinarias.
Estos warrants serán ejercitables 45 días después de su emisión a un precio de 0,4556 $ por acción y expirarán un año después de la fecha efectiva de una declaración de registro de reventa o de la fecha de ejercicio inicial, lo que ocurra más tarde.
Los inversores tienen la opción de ejercer los warrants mediante un pago en efectivo o reduciendo el principal pendiente de los pagarés. Además, en determinadas condiciones, los warrants pueden ejercerse en efectivo.
Velo3D se ha comprometido a registrar la reventa de las acciones de los warrants en la Securities and Exchange Commission en los 45 días siguientes a la emisión de los warrants. Este registro forma parte de las obligaciones de la empresa en virtud de la carta contrato, que también incluye las declaraciones, garantías y obligaciones de indemnización habituales.
La emisión de los warrants y cualquier emisión posterior de acciones de warrants se llevará a cabo de conformidad con la exención de registro de valores prevista en la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y la Regla 506(b) del Reglamento D.
Esta maniobra financiera estratégica de Velo3D se basa en un comunicado de prensa y tiene por objeto optimizar la estructura de la deuda de la empresa y, al mismo tiempo, diluir potencialmente el capital propio para gestionar sus necesidades de capital.
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