KING OF PRUSSIA, Pa. - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), empresa destacada en el mercado mundial de soluciones de fiscalidad indirecta, ha anunciado la exitosa fijación del precio de 300 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles al 0,750% con vencimiento el 1 de mayo de 2029. La oferta, fijada inicialmente en 250 millones de dólares, se amplió debido a la fuerte demanda de los inversores, e incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta 45 millones de dólares adicionales en pagarés en los 13 días siguientes a la emisión.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de la empresa, pagarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de mayo de 2029, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes en determinadas condiciones.
Antes del 1 de noviembre de 2028, la conversión de los pagarés está sujeta a determinadas condiciones y plazos; a partir de entonces, pueden convertirse en cualquier momento hasta el segundo día hábil bursátil anterior a la fecha de vencimiento. El tipo de conversión se fija inicialmente en 27,5315 acciones ordinarias de la Clase A por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 36,32 dólares por acción.
El precio de conversión representa una prima del 30% sobre el último precio de venta de las acciones ordinarias de clase A de Vertex, que fue de 27,94 dólares el 23 de abril de 2024 en el NASDAQ Global Market. Los pagarés no son amortizables antes del 5 de mayo de 2027, pero pueden serlo en esa fecha o con posterioridad a la misma en determinadas condiciones.
Vertex prevé unos ingresos netos de aproximadamente 290 millones de dólares, después de descuentos y gastos estimados, suponiendo que no se compren pagarés adicionales. Aproximadamente 36,8 millones de dólares de los ingresos se destinarán a financiar operaciones de opción de compra con límite para minimizar la dilución potencial o compensar los pagos en efectivo en caso de conversión de los pagarés. El resto se destina a fines corporativos generales, que pueden incluir posibles adquisiciones, aunque no se han revelado planes específicos.
Se han suscrito transacciones de opción de compra limitada con determinados compradores iniciales y/o sus filiales, que cubren las acciones subyacentes a los pagarés. El precio máximo de estas transacciones es inicialmente de 55,88 $ por acción, una prima del 100% sobre el precio de cierre del 23 de abril. Estas transacciones pueden reducir la dilución o compensar los pagos en efectivo en caso de conversión de los pagarés, a menos que el precio de mercado supere el precio tope.
En relación con las transacciones de compra de acciones con límite, las contrapartes pueden comprar acciones ordinarias de clase A de Vertex y participar en transacciones de derivados, lo que podría afectar al precio de mercado de las acciones. Los pagarés y las acciones ordinarias de clase A que puedan emitirse en caso de conversión se ofrecerán a compradores institucionales cualificados con arreglo a la norma 144A y no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores, por lo que se requiere una exención para su venta en los EE.UU.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos, incluida la posibilidad de que las transacciones no se completen según lo previsto. Los documentos presentados por Vertex ante la Securities and Exchange Commission proporcionan más detalles sobre estos riesgos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) navega por los mercados financieros con su reciente oferta de obligaciones convertibles, los datos en tiempo real y el análisis experto de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Con una capitalización bursátil de 4.310 millones de dólares, Vertex es una entidad significativa en el espacio de las soluciones fiscales.
A pesar de un PER negativo de -325,47, que refleja las dificultades de la empresa para generar beneficios netos en los últimos doce meses, los analistas son optimistas sobre las perspectivas de Vertex. Según InvestingPro, se espera que los ingresos netos crezcan este año, y dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica posibles mejoras en los resultados financieros de la empresa.
Los inversores que estén considerando los bonos convertibles de Vertex deben tener en cuenta que la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que sugiere un enfoque equilibrado del apalancamiento. Mientras tanto, el fuerte rendimiento de la empresa en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 23,01%, y un sustancial repunte del precio a seis meses del 28,82%, indican un sólido rendimiento a corto plazo. Este impulso positivo podría ser una señal de la confianza de los inversores en la estrategia y el potencial de crecimiento de Vertex.
Aquellos que deseen profundizar en los datos financieros de Vértice y obtener más información pueden consultar otros consejos de InvestingPro, como el análisis de los múltiplos de valoración y la posición de liquidez de la empresa. Los inversores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para recibir un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, que proporciona acceso a una amplia gama de consejos y métricas que pueden informar las decisiones de inversión. Actualmente, hay 10 consejos InvestingPro adicionales para Vertex, Inc. en la plataforma.
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