NUEVA YORK - Warner Bros. Discovery, Inc. ha aumentado el precio de compra agregado de su oferta pública de adquisición en efectivo a través de sus filiales, Warner Media, LLC, Discovery Communications, LLC, y WarnerMedia Holdings, Inc. La oferta pública de adquisición, anunciada inicialmente el 9 de mayo de 2024, se sitúa ahora en un tope incrementado de 2.500 millones de dólares, excluidos los intereses devengados y no pagados.
La oferta, que se dirige a varias series de pagarés preferentes en circulación con diferentes fechas de vencimiento y tipos de interés, forma parte de la estrategia de reestructuración de la deuda de la empresa. La oferta incluye pagarés con fechas de vencimiento comprendidas entre 2024 y 2055, con tipos de interés del 3,900% al 5,350%.
Los tenedores que presenten sus pagarés antes de las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 22 de mayo de 2024, recibirán la contraprestación total, incluida una prima por presentación anticipada. La contraprestación total por cada serie de pagarés se calculará sobre la base de un diferencial fijo sobre el rendimiento al vencimiento del título del Tesoro de EE.UU. aplicable, con la determinación del precio fijada para la mañana del 23 de mayo de 2024.
La oferta pública de adquisición expirará el 7 de junio de 2024, a menos que se prorrogue o finalice antes. Se espera que la fecha de liquidación de la compra de pagarés sea el 12 de junio de 2024. La oferta está sujeta a los términos y condiciones descritos en la oferta de compra, incluida una condición de financiación que requiere que los emisores obtengan fondos suficientes para completar la compra y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Las condiciones de la oferta de adquisición dan prioridad a la aceptación de pagarés en función de un nivel de prioridad de aceptación especificado, con la posibilidad de prorrateo si el precio de compra agregado de los pagarés ofrecidos supera el tope de 2.500 millones de dólares.
Warner Bros. Discovery, que cotiza en el NASDAQ con el ticker WBD, es una empresa mundial de medios de comunicación y entretenimiento conocida por su diversa cartera que incluye contenidos de televisión, cine, streaming y juegos.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Warner Bros. Discovery.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) de aumentar el precio de compra agregado de su oferta pública de adquisición en efectivo, un vistazo a algunas métricas financieras clave y las perspectivas de InvestingPro pueden proporcionar una comprensión más profunda de la posición de la empresa. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 21.050 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento.
Warner Bros. Discovery cotiza a un bajo múltiplo Precio / Valor contable de 0,48, lo que puede sugerir que los activos de la empresa están potencialmente infravalorados por el mercado. Esto es especialmente interesante para los inversores que consideren la estrategia de reestructuración de la deuda de la empresa, ya que indica un posible margen de seguridad. Además, la acción ha experimentado una rentabilidad significativa en la última semana, con un retorno total del precio del 7,85%, lo que indica una fuerte confianza reciente de los inversores, que podría verse influida por las noticias de la oferta pública de adquisición u otros factores del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que Warner Bros. Discovery opera con un nivel moderado de deuda, lo cual es una consideración relevante dado el contexto de los esfuerzos de reestructuración de la deuda de la compañía. Vale la pena señalar, sin embargo, que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, y no prevén que la compañía sea rentable este año. Esta información puede ser fundamental para los inversores a la hora de evaluar los posibles riesgos y beneficios asociados a la oferta pública de adquisición y la salud financiera general de la empresa.
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