El martes, Wells Fargo mostró confianza en las acciones de Walt Disney Co (NYSE:DIS) al elevar su precio objetivo a 141 dólares desde los 128 dólares anteriores, afirmando una calificación de Sobreponderar.
El ajuste refleja las expectativas positivas para el segmento directo al consumidor (DTC) de la compañía, en particular en lo que respecta a las posibles ganancias de Disney+ gracias a las iniciativas de pago compartido. La previsión anticipa que esta estrategia contribuirá a un aumento de las adiciones netas para los años fiscales 2025 y 2026, mejorando en aproximadamente 4 millones cada año.
El análisis del banco también sugiere que la incorporación de Hulu a la plataforma Disney+ podría reportar importantes ventajas financieras. Se prevé que esta integración genere cerca de 400 millones de dólares en ingresos de explotación adicionales.
La posibilidad de que Walt Disney llegue a un acuerdo con Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) este año natural sobre el control operativo de Hulu se considera otro factor positivo, con Hulu Live TV proporcionando un potencial alcista adicional.
Las estimaciones revisadas de Wells Fargo para los ingresos operativos DTC de Disney reflejan una perspectiva optimista, con proyecciones que aumentan de 49 millones de dólares, 1.500 millones de dólares y 2.800 millones de dólares para los años fiscales 2024, 2025 y 2026, respectivamente, a 68 millones de dólares, 1.800 millones de dólares y 3.300 millones de dólares.
El margen de ingresos de explotación estimado para el año fiscal 2026 se fija en el 12%, que podría aumentar hasta el 16% excluyendo la influencia de Hulu Live TV. Estas cifras revisadas subrayan la expectativa del banco de que el segmento DTC de Disney desempeñará un papel crucial en los resultados financieros de la compañía en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Walt Disney Co (NYSE:DIS) sigue aprovechando el potencial de su segmento de venta directa al consumidor (DTC), las métricas en tiempo real de InvestingPro dibujan un panorama financiero más amplio. Con una capitalización bursátil de 205.410 millones de dólares y un PER de 40,89, Disney es reconocida como una de las principales empresas del sector del entretenimiento. El compromiso de la compañía con el crecimiento se ve subrayado por un aumento de los ingresos del 5,35% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que demuestra su resistencia y sus iniciativas estratégicas en un mercado competitivo.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Disney mantenga la rentabilidad este año, con 9 analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto se alinea con los ajustes positivos de Wells Fargo y refleja la confianza de los inversores en los resultados futuros de Disney. Además, las acciones de la empresa han experimentado una importante subida de precios, con una rentabilidad total del 35,2% en los últimos seis meses, lo que indica un fuerte sentimiento del mercado.
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