VANCOUVER - Western Copper and Gold Corporation (TSX: WRN; NYSE American: WRN), empresa minera dedicada al desarrollo del proyecto Casino en el Yukón, ha anunciado un acuerdo modificado con Eight Capital y un sindicato de suscriptores para una oferta de compra de acciones. El acuerdo prevé la venta de 21.055.000 acciones ordinarias a 1,90 $ cada una, con el fin de obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 40 millones de dólares.
Asimismo, se ha concedido a los suscriptores una opción de sobreasignación, que les permite adquirir hasta un 15% adicional de la oferta en los 30 días posteriores al cierre para cubrir cualquier sobreasignación y con fines de estabilización del mercado.
Se espera que los ingresos netos de la oferta se utilicen para avanzar en las actividades de obtención de permisos y de ingeniería del proyecto Casino, así como para fines generales corporativos y de capital circulante. El proyecto Casino está reconocido como la principal mina de cobre-oro de Canadá en el territorio de Yukón y destaca por ser uno de los proyectos mineros de cobre-oro más económicos del mundo.
Esta oferta se llevará a cabo mediante un prospecto abreviado en todas las provincias canadienses excepto Québec, y en Estados Unidos mediante un prospecto presentado como parte de una declaración de registro en el formulario F-10 en virtud del sistema de divulgación multijurisdiccional Canadá/Estados Unidos. Tanto el prospecto como la declaración de registro están actualmente sujetos a finalización y modificación.
La empresa ha advertido que las acciones ordinarias no podrán venderse ni se aceptarán ofertas de compra hasta que la declaración de registro entre en vigor. La fecha prevista para el cierre de la oferta es el 30 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha, siempre que se reciban todas las autorizaciones reglamentarias necesarias, incluidas las de la Bolsa de Toronto y la NYSE American LLC.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
A medida que Western Copper and Gold Corporation (TSX: WRN; NYSE American: WRN) avanza en su proyecto Casino, los inversores potenciales y las partes interesadas siguen de cerca su salud financiera y su rendimiento en el mercado. Los datos recientes de InvestingPro ofrecen una instantánea de las métricas financieras actuales de la empresa y del comportamiento de sus acciones:
- El ratio Precio/Balance (P/B), de los últimos doce meses finalizados en el cuarto trimestre de 2023, se sitúa en 2,38. Este ratio puede ayudar a los inversores a determinar cómo valora el mercado los activos netos de la empresa.
- A pesar de un entorno operativo difícil, la empresa ha demostrado su capacidad de recuperación con una sólida rentabilidad total de los precios a tres meses del 25,41% según los últimos datos disponibles.
- Los ingresos de explotación de Western Copper and Gold, ajustados para el mismo período, se reportaron en un negativo de $ 3,07 millones USD, lo que indica los costos operativos actuales de la empresa en relación con sus ingresos.
InvestingPro consejos sugieren que, si bien Western Copper and Gold tiene más efectivo que la deuda en su balance, que es un signo positivo para la liquidez, que sufre de débiles márgenes de beneficio bruto. Además, no se espera que la empresa sea rentable este año, y los analistas han expresado su preocupación por la posible caída de los ingresos netos. Sin embargo, cabe destacar que los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta estabilidad financiera a corto plazo.
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Se anima a los inversores a considerar estos parámetros y consejos en el contexto de los recientes acontecimientos de la empresa y del entorno económico más amplio que afecta al sector minero. Dado que el proyecto Casino es una empresa importante, comprender la situación financiera de Western Copper and Gold es clave para evaluar sus perspectivas de futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.