Por Sudip Kar-Gupta
PARÍS, 21 feb (Reuters) - La empresa francesa de pagos Worldline ha iniciado conversaciones exclusivas para vender su negocio TSS (Terminals, Solutions & Services) a la empresa estadounidense Apollo Funds en una operación que podría ascender a unos 2.300 millones de euros (2.600 millones de dólares), lo que ha hecho subir las acciones de Worldline.
Los analistas han acogido con satisfacción la venta, que según el banco de inversión JP Morgan (NYSE:JPM) representa un valor superior al esperado para TSS.
La operación incluiría una contraprestación inicial de 1.700 millones de euros, así como acciones preferentes que podrían alcanzar un valor de hasta 900 millones de euros en función de la evolución de TSS en el futuro.
Las acciones de Worldline subían un 3,5% en las primeras operaciones.
Los sectores de la tecnología financiera y los pagos han sido testigos de varias grandes operaciones de adquisición en los últimos años, ya que el uso creciente de los teléfonos móviles para los pagos en línea ha desencadenado la competencia para desarrollar nuevos sistemas, que a menudo requieren grandes inversiones.
Worldline, que compró a su rival francés Ingenico (PA:INGC) en 2020 en una operación de 7.800 millones de euros, dijo que la venta de TSS a Apollo ayudaría a reducir su deuda y a simplificar su estructura corporativa.
(1 dólar = 0,8789 euros)
(Reporte de Sudip Kar-Gupta; edición de Emelia Sithole-Matarise; traducción de Flora Gómez)