Por Selena Li y Lawrence White
HONG KONG/LONDRES, 21 feb (Reuters) - HSBC Holdings registró un beneficio anual récord que, sin embargo, quedó por debajo de las previsiones de los analistas, ya que el aumento de los ingresos por la subida de los tipos de interés se vio contrarrestado por una fuerte pérdida de 3.000 millones de dólares por su participación en un banco chino.
HSBC, que tiene un valor de mercado de 160.000 millones de dólares, anunció el miércoles un beneficio antes de impuestos de 30.300 millones de dólares para 2023, un 78% más que un año antes, pero peor que la estimación de 34.100 millones de dólares de los corredores de bolsa.
El banco británico recompensó a los inversores con una nueva recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares y dijo que consideraría un dividendo extraordinario de 0,21 dólares por acción en el primer semestre de 2024, una vez completada la venta de su negocio de Canadá.
Sin embargo, el beneficio anual récord se vio empañado por una pérdida de 3.000 millones de dólares en la participación del banco en el Bank of Communications (HK:3328) chino.
Las acciones del banco cotizadas en Hong Kong caían un 3,4% en las operaciones de la tarde.
El agravamiento de la crisis inmobiliaria en China ha tenido un efecto dominó en los bancos internacionales expuestos a la segunda economía del mundo, y HSBC ha sufrido la mayor pérdida de valor entre sus homólogos extranjeros.
La pérdida de valor de la participación del banco en BoCom se produjo tras una revisión de los posibles flujos de caja futuros del banco chino y de las perspectivas de crecimiento de los préstamos y los márgenes de interés, dijo HSBC, en un contexto de una recuperación económica de China más débil de lo esperado.
En octubre, su rival Standard Chartered (LON:STAN) redujo en casi 1.000 millones de dólares su participación en el banco chino, a medida que las crecientes pérdidas por préstamos reducen las ganancias de las entidades crediticias.
"La recuperación de China tras la reapertura (después de la pandemia) fue más accidentada de lo esperado, pero su economía creció en consonancia con su objetivo anual de alrededor del 5% en 2023", dijo el presidente Mark Tucker en un comunicado.
CAUTELA Y AUMENTO DE LOS COSTES
El mayor banco europeo dijo que mantiene la cautela ante las perspectivas de crecimiento de los préstamos en la primera mitad de 2024, frente a la ralentización del crecimiento económico en muchas economías en las que persiste la inflación.
HSBC dijo que los costes aumentaron un 6% en 2023, más de lo que había previsto, debido al impacto de las tasas bancarias más altas de lo esperado en Estados Unidos y Reino Unido. También dijo que los costes crecerían otro 5% en 2024, ante el contexto de elevada inflación.
En 2023, el banco registró una rentabilidad sobre fondos propios tangibles (ROTE) del 14,6%, un objetivo de rendimiento clave, por debajo del 17% estimado. El objetivo de ROTE para 2024 se sitúa en torno a la decena.
El consejero delegado Noel Quinn vio duplicada su retribución total en 2023, hasta 10,6 millones de dólares, frente a los 5,6 millones del año anterior, ya que los incentivos a largo plazo de su nombramiento en 2020 empezaron a devengarse, aumentando su retribución variable.
HSBC dijo que su fondo de bonificaciones aumentó a 3.800 millones de dólares desde los 3.400 millones del año anterior, lo que refleja la mejora de los resultados, y que también pondría en marcha un nuevo plan de retribución variable para el personal directivo subalterno y medio.
El banco con sede en Londres anunció un cuarto dividendo a cuenta de 0,31 dólares por acción, lo que supone un total para 2023 de 0,61 dólares por acción.
(Selena Li (Hong Kong) y Lawrence White (Londres). editado en español por José Muñoz)