Madrid, 18 oct (.).- El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ha cerrado este miércoles una emisión de bonos de 1.000 millones de euros con vencimiento en mayo de 2029 y por la que pagará a los inversores un cupón del 3,80 %, según ha informado la propia entidad.
El 76 % de la deuda se ha colocado entre inversores extranjeros, principalmente de Alemania, Austria e Italia. El 49 % de la emisión ha ido a parar a bancos, seguidos de gestoras de fondos con el 23 %, bancos centrales e instituciones oficiales con el 19 % y aseguradoras y fondos de pensiones con un 9 %.
La demanda superó los 2.300 millones de euros, lo que permitió que los títulos se colocaran finalmente 18 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro al mismo plazo, un diferencial algo menor a los 20 puntos básicos previstos inicialmente.
BBVA (BME:BBVA), Citi, Crédit Agricole (EPA:CAGR) y Santander (BME:SAN) han sido los principales bancos colocadores de la deuda, con la ayuda de Bred Banque Populaire y Jefferies.
A lo largo de 2023, el ICO ha captado con sus emisiones a medio y largo plazo 5.800 millones de euros, que destina a financiar proyectos y la actividad de autónomos, pymes y empresas españolas en las actuaciones que lleva como banco nacional de promoción.