ORLANDO, Florida - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL; ABLLL), creador de mercado y gestor de activos en el sector de seguros de vida, ha anunciado el precio de su oferta pública de 25 millones de dólares en pagarés adicionales al 9,875% con vencimiento en 2028. La nueva emisión, cuyo cierre está previsto para el 15 de febrero de 2024, se tratará como una serie única con los pagarés existentes emitidos el pasado mes de noviembre, con lo que el total de pagarés en circulación asciende a 60,65 millones de dólares.
Los suscriptores, encabezados por Piper Sandler & Co, A.G.P./Alliance Global Partners y Ladenburg Thalmann & Co. Inc., tienen la opción de comprar hasta 3,75 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir cualquier sobreasignación. Los fondos obtenidos de esta oferta se destinarán a refinanciar la deuda existente y a fines corporativos generales.
Abacus Life, especializada en longevidad y tecnología actuarial, tiene la intención de cotizar los nuevos pagarés en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo "ABLLL", el mismo que los pagarés existentes. La empresa, operativa desde 2004, es conocida por su papel en la compra de pólizas de seguros de vida y su gestión a través de diversas estrategias.
Abacus Life mantiene una calificación A+ como empresa acreditada por BBB. La empresa ha construido una presencia sustancial en el sector, con más de 4.600 millones de dólares en valor nominal de pólizas adquiridas, y ha establecido una red de socios institucionales y asesores financieros en 49 estados.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Abacus Life, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL; ABLLL) se prepara para su oferta pública de notas adicionales, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, Abacus Life cuenta actualmente con una sólida capitalización bursátil de 729,94 millones de USD, indicativa de la confianza de los inversores y de la presencia de la empresa en el mercado.
Con un impresionante crecimiento de los ingresos del 92,2% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, la trayectoria financiera de Abacus Life parece sólida. Este crecimiento se ve reforzado por un margen de beneficio bruto significativo del 87,45%, lo que sugiere una gestión eficiente y un modelo de negocio sólido. Además, la empresa ha demostrado un importante rendimiento sobre activos del 13,23%, lo que refleja su capacidad para generar beneficios a partir de su base de activos.
Los consejos de InvestingPro para Abacus Life destacan que los activos líquidos de la empresa superan actualmente sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona estabilidad financiera y la capacidad de hacer frente a las necesidades financieras inmediatas. Además, Abacus Life ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 69,25%, lo que podría ser una señal positiva para los inversores que buscan impulso en el mercado.
Los inversores que deseen profundizar más en los datos financieros de Abacus Life y su comportamiento en el mercado pueden consultar otros consejos de InvestingPro, como los múltiplos de cotización de la empresa y su política de dividendos. Para obtener más información, visite InvestingPro y utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+. Con estos recursos, los inversores pueden tomar decisiones más informadas respaldadas por datos en tiempo real y análisis de expertos.
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