SEATTLE, Washington. - Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ:ACHV), una empresa farmacéutica en fase avanzada, ha anunciado un acuerdo de financiación para recaudar hasta aproximadamente 124,2 millones de dólares. La empresa obtuvo una financiación inicial de 60 millones de dólares, con la posibilidad de obtener otros 64,2 millones, en función de la consecución de determinados hitos. Se espera que esta financiación permita avanzar en el desarrollo clínico de la citisiniclina, una ayuda para dejar de fumar, hasta la presentación de una solicitud de nuevo fármaco (NDA) prevista para el primer semestre de 2025.
La financiación incluye aportaciones de inversores centrados en la atención sanitaria como Propel Bio Partners LLC, Nantahala Capital y un notable inversor en ciencias de la vida. También ha participado el inversor estratégico Sopharma, junto con miembros del equipo directivo y del consejo de administración de Achieve. Lake Street Capital Markets, LLC y JonesTrading Institutional Services LLC actuaron como agentes colocadores conjuntos de la oferta.
Achieve utilizará los ingresos iniciales para financiar el ensayo ORCA-OL y otras actividades de investigación relacionadas con la citisiniclina. La empresa espera que, si se ejercen todas las garantías basadas en hitos, los ingresos netos totales serán suficientes para apoyar el desarrollo de la citisiniclina hasta su posible aprobación por la FDA y hasta 2026.
La financiación se realizó en parte mediante una oferta directa registrada de más de 13 millones de acciones a 4,585 dólares cada una. Además, en una colocación privada se emitieron garantías no registradas de compra de hasta un número equivalente de acciones a 4,906 dólares por acción. Estos warrants son inmediatamente ejercitables y expirarán a los tres años y medio de su emisión o a los 30 días de la divulgación pública de la aceptación por la FDA de la NDA de la citisiniclina, lo que ocurra primero.
Se espera que las ofertas se cierren en torno al 4 de marzo de 2024, sujetas a las condiciones de cierre habituales. Las acciones ordinarias se ofrecen al amparo de una declaración de registro declarada efectiva por la SEC el 5 de enero de 2022. Los warrants por hitos y los valores subyacentes se ofrecen en una colocación privada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no se han registrado en virtud de la Ley de Valores o de las leyes de valores estatales aplicables.
La citisiniclina es un alcaloide de origen vegetal diseñado para ayudar a tratar la adicción a la nicotina mediante su interacción con los receptores nicotínicos del cerebro. Actualmente es un producto en fase de investigación en Estados Unidos y aún no ha recibido la aprobación de la FDA.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente acuerdo de financiación de Achieve Life Sciences, los inversores observan con atención la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Achieve tiene una capitalización de mercado de 94,4 millones de dólares. La relación Precio / Libro de la compañía a partir de los últimos doce meses que terminaron en el tercer trimestre de 2023 se sitúa en un alto 23,38, lo que podría levantar las cejas teniendo en cuenta la actual falta de rentabilidad de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que Achieve Life Sciences está experimentando una importante rentabilidad en la última semana, con un retorno total del precio del 16,75%, lo que refleja el optimismo de los inversores posiblemente ligado a las recientes noticias de financiación. Sin embargo, los analistas de la red InvestingPro son cautelosos, señalando que no se espera que la empresa sea rentable este año y ha estado quemando rápidamente a través de efectivo. Esto sugiere que, aunque la actual ampliación de capital es crucial, el camino de Achieve hacia la estabilidad financiera sigue plagado de desafíos.
Los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y la evolución bursátil de Achieve Life Sciences pueden consultar otros consejos de InvestingPro. Estos consejos pueden ser especialmente valiosos para comprender la tasa de consumo de efectivo, los márgenes de beneficio bruto y los niveles de endeudamiento de la empresa. Para acceder a estos consejos y más, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ en InvestingPro.
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