RICHMOND, Va. - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), uno de los principales productores de tabaco y productos relacionados, ha realizado transacciones para vender una parte de su participación en Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI) (NYSE: BUD), y simultáneamente aumentar su programa de recompra de acciones.
La empresa tiene previsto vender 35 millones de acciones de ABI por un importe aproximado de 2.400 millones de dólares mediante una oferta secundaria global y una recompra directa por parte de ABI.
El precio de venta se ha fijado en 61,50 dólares por American depositary share, equivalente a 56,17 euros por acción ordinaria. Además, ABI recomprará a Altria acciones ordinarias por valor de 200 millones de dólares, siempre que se complete la oferta global. Altria también ha concedido a los suscriptores una opción de compra de hasta 5,25 millones de acciones adicionales de ABI en los próximos 30 días.
En línea con la venta, Altria ha anunciado un aumento de su programa de recompra de acciones de 1.000 millones de dólares a 2.400 millones de dólares, que se espera completar antes del 31 de diciembre de 2024.
La empresa está considerando un programa acelerado de recompra de acciones con la misma magnitud financiera. El consejero delegado de Altria, Billy Gifford, expresó su confianza en el futuro de la empresa y su compromiso con la creación de valor para los accionistas.
Tras la transacción, la participación de Altria en ABI se reducirá a aproximadamente el 8,1% o el 7,8% si se ejerce plenamente la opción de los suscriptores, lo que dejará a la empresa con unos 159 millones de acciones de ABI.
Altria ha acordado un período de bloqueo de 180 días para sus acciones restantes con el suscriptor principal y tiene la intención de mantener dos puestos en el consejo de administración de ABI hasta la junta general anual de 2025, después de lo cual se reducirá a un puesto.
Altria espera que las transacciones tengan un impacto positivo en su beneficio por acción (BPA) diluido ajustado para todo el ejercicio 2024, elevando sus previsiones a un rango de 5,05 a 5,17 dólares, lo que representa una tasa de crecimiento del 2% al 4,5% desde los 4,95 dólares de 2023. Las previsiones incluyen el efecto anticipado de la reducción del número de acciones y los menores beneficios de capital procedentes de la menor participación en ABI.
La estrategia financiera de la empresa incluye el uso de los ahorros de efectivo de la venta para apoyar actividades corporativas generales, como inversiones en su visión, amortización de deuda o más devoluciones de efectivo a los accionistas. Altria sigue comprometida con un objetivo de crecimiento anual del dividendo por acción de un dígito medio hasta 2028.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Altria Group, Inc.
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