SAN FRANCISCO y WALTHAM, Mass. - Apogee Therapeutics, Inc. (NASDAQ: APGE), empresa de biotecnología centrada en el desarrollo de tratamientos para afecciones inflamatorias, ha anunciado hoy su intención de lanzar una oferta pública de acciones ordinarias valorada en aproximadamente 350 millones de dólares. La empresa también tiene la intención de ofrecer a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 52,5 millones de dólares adicionales en acciones.
La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, no tiene fecha de finalización confirmada ni tamaño definitivo en este momento. Apogee es el único proveedor de los valores en cuestión. Los gestores conjuntos de la oferta son Jefferies, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, TD Cowen y Stifel.
Los valores de Apogee se han registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) mediante un expediente, pero la declaración de registro aún no ha entrado en vigor. Por lo tanto, los valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra hasta que la declaración de registro sea efectiva.
La empresa desarrolla actualmente productos biológicos para diversas enfermedades, como la dermatitis atópica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Sus dos programas principales, APG777 y APG808, se centran en la dermatitis atópica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, respectivamente.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre las condiciones, el volumen y la finalización de la oferta propuesta. No obstante, estas afirmaciones están sujetas a cambios en función de numerosos factores, como la situación económica mundial y los resultados de las actividades de investigación y desarrollo de Apogee.
Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan la posición de la empresa en la fecha del comunicado de prensa. Los resultados reales de Apogee pueden diferir materialmente debido a una serie de riesgos e incertidumbres, tal y como se detalla en sus documentos presentados ante la SEC.
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