DOYLESTOWN, Pa. - Aprea Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APRE), una compañía biofarmacéutica especializada en oncología de precisión, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales centrados en la atención sanitaria e información privilegiada para recaudar hasta 34 millones de dólares. La financiación incluye una cantidad inicial de 16 millones de dólares, con la posibilidad de obtener 18 millones adicionales mediante el ejercicio de garantías.
El esfuerzo de recaudación de fondos, dirigido por Sphera Healthcare, cuenta con aportaciones de varios inversores nuevos y existentes, como Nantahala Capital, DAFNA Capital Management, Exome Asset Management y Stonepine Capital Management. Según el Dr. Oren Gilad, Presidente y Consejero Delegado de Aprea, este capital reforzará el liderazgo de la empresa en los campos de la letalidad sintética (SL) y el daño y la respuesta del ADN (DDR).
Los ingresos se destinarán a avanzar en el desarrollo clínico del ensayo de fase 1 ACESOT-1051 de Aprea, que estudia un inhibidor oral de WEE1 para ciertos tipos de cáncer, y el ensayo de fase 1/2a en curso (AR-276-01) del inhibidor de ATR ATRN-119.
En la transacción, Aprea emitirá más de 2 millones de acciones ordinarias o warrants prefinanciados, junto con warrants para adquirir acciones adicionales, a un precio de compra de 7,29 dólares por acción y warrant adjunto. Los warrants se dividen en dos tramos, con diferentes precios de ejercicio y condiciones de vencimiento en función de la consecución de determinados hitos clínicos.
El cierre de la colocación privada está previsto para el 13 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Aprea tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales y para financiar el desarrollo clínico de APR-1051, que ha recibido recientemente la autorización IND de la FDA. La empresa prevé que los ingresos netos totales permitirán mantener sus operaciones hasta 2026.
Este informe se basa en un comunicado de prensa.
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