SAN MATEO, California, y SINGAPUR - ASLAN Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ:ASLN) (NASDAQ:ASLN), empresa biofarmacéutica especializada en inmunología, ha anunciado una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente de valores destinadas a recaudar 5 millones de dólares brutos.
La empresa tiene previsto vender 5 millones de American Depositary Shares (ADS) a 1 dólar cada uno. Simultáneamente, emitirá garantías de compra de un número igual de ADS, también a 1,00 $ por ADS, ejercitables inmediatamente y con vencimiento a cinco años.
El cierre de la oferta está previsto para alrededor del 14 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. es el agente colocador exclusivo de la operación. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a financiar actividades de investigación y desarrollo, capital circulante y otros gastos generales de la empresa.
Los ADS de ASLAN se ofrecen al amparo de una declaración de registro declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 6 de abril de 2023. Los warrants y los ADS subyacentes, sin embargo, se emiten en una colocación privada y no están registrados bajo la Securities Act o las leyes de valores estatales, por lo que no pueden venderse en EE.UU. sin registro o una exención.
En la actualidad, la empresa está desarrollando eblasakimab, un posible anticuerpo de primera línea para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave, y farudodstat, un posible tratamiento de primera línea para la alopecia areata, cuyos resultados provisionales se esperan para mediados de 2024.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia de ASLAN para avanzar en sus programas clínicos y apoyar sus iniciativas de crecimiento. La información divulgada en este informe se basa en un comunicado de prensa de ASLAN Pharmaceuticals.
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