ATENAS - C3is Inc. (NASDAQ:CISS), proveedor de servicios de transporte marítimo, ha fijado las condiciones de una oferta pública con la que se espera recaudar aproximadamente 6 millones de dólares antes de deducciones. La oferta incluye 120 millones de unidades, cada una de las cuales comprende una acción ordinaria o un warrant prefinanciado, y warrants asociados de Clase C-1 y Clase C-2, con precios de ejercicio de 0,075 y 0,085 dólares respectivamente.
La empresa, que explota una flota de graneleros de carga seca y un petrolero, tiene previsto utilizar los ingresos netos para diversos fines. Estos incluyen gastos de capital, en particular el pago de los 38,7 millones de dólares restantes para un petrolero Aframax adquirido en julio de 2023, posibles adquisiciones de buques adicionales, capital de trabajo y otras necesidades corporativas generales.
El precio de oferta de cada unidad ordinaria se ha fijado en 0,05 dólares, mientras que las unidades prefinanciadas tienen un precio de 0,04 dólares. Los warrants prefinanciados serán inmediatamente ejercitables y seguirán siéndolo hasta que se ejerciten en su totalidad. El cierre de la oferta está previsto para el 19 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Aegis Capital Corp. es el único gestor de la oferta y se le ha concedido una opción de 45 días para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. La oferta se realiza mediante folleto, cuyos detalles estarán disponibles en el sitio web de la SEC.
Este anuncio se produce tras la entrada en vigor de una declaración de registro presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 23 de febrero de 2024. La empresa aconseja a los inversores potenciales que lean el prospecto en su totalidad para una comprensión más completa de la oferta y de C3is Inc.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de C3is Inc.
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