SCOTTSDALE, Arizona - Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) ha anunciado el acuerdo definitivo para la compra de MTL Holdings, proveedor líder de bordes metálicos prefabricados para cubiertas comerciales, a la firma de capital privado GreyLion Partners.
La adquisición, valorada en 410 millones de dólares en efectivo, es un movimiento estratégico para Carlisle, en línea con su estrategia Vision 2030 para reforzar su cartera con productos superiores de revestimiento de edificios.
Se espera que MTL, conocida por sus sistemas metálicos prefabricados de alto rendimiento para bordes perimetrales y paneles para muros arquitectónicos, mejore la posición de Carlisle en el segmento del metal arquitectónico, valorado en 4.000 millones de dólares. La transacción incluye las marcas insignia de MTL, Metal-Era y Hickman, así como Citadel, que ofrece paneles de pared arquitectónicos de material compuesto de aluminio (ACM) sin aislamiento.
Carlisle prevé que la adquisición dará lugar a importantes sinergias de costes, estimando aproximadamente 13 millones de dólares en los tres primeros años tras la adquisición. Además, se espera que la operación incremente los beneficios ajustados por acción (BPA) de Carlisle en unos 0,60 dólares en 2025.
Chris Koch, presidente y consejero delegado de Carlisle, expresó su confianza en que la adquisición creará un valor significativo para las partes interesadas y es un testimonio del compromiso de la empresa con la innovación y las prácticas sostenibles. También se espera que la incorporación de MTL contribuya al objetivo de Carlisle de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que finalice en el segundo trimestre de 2024. Dorsey & Whitney LLP y William Blair & Company LLC prestaron servicios de asesoría jurídica y financiera a Carlisle, respectivamente, mientras que Latham & Watkins LLP actuó como asesor jurídico de MTL.
Esta adquisición se basa en un comunicado de prensa y en los hechos presentados en el mismo. Debe tenerse en cuenta que las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa están sujetas a diversas incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Carlisle no ha proporcionado conciliaciones para las medidas financieras no GAAP debido a la imprevisibilidad de las partidas ajustadas.
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