VIENA, Va. - CEL-SCI Corporation (NYSE American: CVM), empresa biofarmacéutica en fase 3 de desarrollo de inmunoterapia contra el cáncer, ha anunciado el precio de su oferta pública. La empresa ofrece 3.875.000 acciones ordinarias a un precio de 2,00 dólares por acción, con el objetivo de recaudar unos ingresos brutos de 7,75 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre el 13 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán al desarrollo continuado de la inmunoterapia en investigación de la empresa, Multikine, así como a fines corporativos generales y necesidades de capital circulante.
ThinkEquity actúa como único gestor de la oferta. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, que fue presentada y declarada efectiva por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) en julio de 2022. La oferta se realiza mediante un folleto escrito, y se ha presentado a la SEC un suplemento de folleto en el que se detallan las condiciones de la oferta.
El principal producto en desarrollo de CEL-SCI, Multikine, tiene por objeto potenciar la respuesta del sistema inmunitario al cáncer en una fase temprana, cuando el sistema inmunitario está relativamente intacto. La empresa se ha centrado en pacientes con carcinoma primario de células escamosas localmente avanzado de cabeza y cuello, administrándoles Multikine antes del protocolo de tratamiento estándar. El estudio de fase 3 de CEL-SCI, en el que se inscribieron 928 pacientes, ha arrojado resultados prometedores, sobre todo en una población diana definida en la que se observaron beneficios significativos para la supervivencia. La empresa prevé presentar un protocolo de estudio a la FDA en el primer trimestre de 2024, en busca de un ensayo clínico confirmatorio y posibles vías de aprobación acelerada. Multikine ha recibido de la FDA la designación de medicamento huérfano para la terapia neoadyuvante en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello.
Este anuncio de la oferta de acciones se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores. La oferta sólo procederá de conformidad con el registro o la calificación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción aplicable.
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