BASILDON - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) ha anunciado, a través de su filial CNH Industrial Capital Canada Ltd., el precio de una colocación privada de bonos por un total de 400 millones de dólares canadienses. Los pagarés, con un tipo de interés del 4,80% y vencimiento el 25 de marzo de 2027, se han valorado al 99,876% de su importe principal total. La oferta está dirigida a inversores acreditados de todas las provincias canadienses y se espera que se cierre el 25 de marzo de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales.
La recaudación de los pagarés se destinará a los fondos generales de CNH Industrial Capital Canada Ltd. (CNH). Estos fondos se utilizarán para capital circulante y fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de cuentas por cobrar u otros activos en el curso normal de los negocios, y el reembolso de la deuda vencida.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de la filial y pagarán intereses semestralmente, a partir del 25 de septiembre de 2024. Estarán respaldados por garantías de CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC y New Holland Credit Company, LLC, todas ellas filiales indirectas al 100% de CNH Industrial N.V.
Los valores de esta colocación privada no han sido calificados para la venta pública bajo las leyes de valores canadienses y no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según enmendada, o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, los pagarés sólo podrán venderse en los Estados Unidos en virtud de una declaración de registro efectiva o de una exención aplicable de los requisitos de registro.
CNH Industrial Capital LLC, con sede en Racine, Wisconsin, es la rama de financiación de CNH Industrial N.V., que ofrece productos financieros a los clientes finales y distribuidores de CNH Industrial America LLC y CNH Industrial Canada Ltd., así como apoyo a las ventas de equipos agrícolas y de construcción.
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