MADRID (Reuters) - Colonial (MADRID:COL) desmintió el viernes una información publicada por el diario Expansión sobre un hipotético estudio para integrarse con Testa, filial del grupo Sacyr (MADRID:SCYR), aunque una fuente conocedora dijo que la constructora evaluaba la venta de alrededor de un 30 por ciento del capital.
"La sociedad desmiente que esté estudiando una fusión con Testa (...) y la existencia de conversaciones preliminares relativas a dicha operación corporativa", dijo Colonial en un comunicado.
En todo caso, en su comunicado al regulador Colonial dijo que valoraría cualquier eventual invitación en caso de una hipotética venta de Testa "en el marco de un proceso alternativo a la OPS".
Sacyr lleva desde abril de 2014 evaluando la posibilidad de colocar en Bolsa un porcentaje del capital de su filial a través de una ampliación de capital pública, pero una fuente conocedora de la operación dijo a Reuters que la constructora ha contratado a Lazard para tantear también la posibilidad de vender a un inversor alrededor de un 30 por ciento del capital.
"Son dos procesos independientes, se van a mirar tanto la posiblidad de la OPS como la de una venta directa, no hay decisión tomada", dijo la fuente en relación a la filial patrimonialista de la constructora.
No fue posible contrastar la información ni con Sacyr ni con el banco de inversión y aunque el proceso todavía no ha llegado a la fase de ofertas vinculantes, habría despertado el interés de varias firmas, entre ellas la socimi Merlin, que el pasado abril presentó una oferta no vinculante por un porcentaje de la patrimonialista.
En el proceso de una posible OPS, que también podría rondar un 30 por ciento del capital, Sacyr está siendo asesorada por JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS).
Colonial está participada en un 25 por ciento por Villar Mir, principal accionista de OHL (MADRID:OHL), y en su capital también participa el fondo soberano de Catar con un 13 por ciento.