BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL), junto con su filial Delek Logistics Finance Corp., ha ampliado su oferta de pagarés senior a 650 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a la propuesta inicial de 550 millones de dólares. Los pagarés preferentes al 8,625%, con vencimiento en 2029, se han valorado a la par y su cierre está previsto para el 13 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a recomprar o amortizar todos los bonos preferentes del 6,75% con vencimiento en 2025. Además, Delek Logistics pretende pagar el saldo restante de su préstamo a plazo y cubrir los intereses devengados, primas, comisiones y gastos asociados. En caso de que queden fondos después de estas transacciones, se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir la reducción de la deuda de su línea de crédito renovable.
Los pagarés se dirigen a compradores institucionales cualificados en una oferta privada exenta de registro, apoyándose en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, así como a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales al amparo del Reglamento S de la misma ley. Estos pagarés y las garantías correspondientes no se han registrado con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o exención de estos requisitos.
Esta maniobra financiera forma parte de un movimiento estratégico de Delek Logistics, una sociedad de energía midstream que opera principalmente en las cuencas del Pérmico y Delaware, así como en la región de la costa del Golfo. La sociedad está especializada en servicios para petróleo crudo, productos intermedios, productos refinados, gas natural y otros sectores relacionados.
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