BRENTWOOD, Tennessee - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), una sociedad de energía midstream, ha lanzado una oferta pública de 120 millones de dólares de sus participaciones ordinarias, según ha anunciado hoy la empresa. La oferta incluye una opción de compra por parte de los suscriptores de 13,5 millones de dólares adicionales de unidades, sujeta a las condiciones del mercado, sin garantías sobre la finalización o los términos de la oferta.
El producto de la venta se destinará a reembolsar los préstamos pendientes en virtud del contrato de crédito renovable de Delek Logistics. Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), que posee la participación de socio general en Delek Logistics, ha expresado su interés no vinculante en comprar hasta 30 millones de dólares de las participaciones ordinarias al precio de la oferta pública.
Los gestores conjuntos de la oferta son Truist Securities, BofA Securities y Raymond James. La oferta se realiza a través de un prospecto y un suplemento de prospecto relacionado, tal como exige la Ley de Valores.
Delek Logistics, con sede en Brentwood (Tennessee), opera en las cuencas del Pérmico y Delaware, así como en la región de la costa del Golfo, prestando diversos servicios en el sector energético. Delek Holdings, además de poseer la participación de socio general, es un importante cliente de Delek Logistics.
El comunicado de prensa también incluye declaraciones prospectivas sobre la oferta y el uso previsto de los ingresos, que están sujetas a riesgos de mercado y otras incertidumbres.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Delek Logistics Partners, LP.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.