MADRID (Reuters) - El fondo de capital privado Investindustrial, a través de la sociedad luxemburguesa World Confectionary Group, ha lanzado una oferta de compra sobre la totalidad de las acciones y bonos convertibles de la española Natra (MC:NATR) con un desembolso máximo de 142 millones de euros.
La operación, que ofrece una contraprestación en metálico de 0,9 euros por acción y 900 euros por cada obligación convertible, cuenta con el compromiso de aceptación de varias entidades titulares de un 57,58 por ciento del capital que resultará de la conversión de las obligaciones, dijo el fondo en un comunicado al supervisor bursátil español.
Con la oferta garantizada por estos compromisos, el oferente tiene intención de sacar de bolsa a la chocolatera valenciana, uno de los valores con mejor comportamiento de la bolsa española, con una revalorización de un 98 por ciento en 2018.
El precio ofrecido, de hecho, supone un descuento del 1,1 por ciento sobre el precio de la víspera, pero una prima del 100 por ciento sobre el último año.
Poco después de presentarse la oferta, la compañía comunicó al regulador su plan estratégico hasta 2023, que contempla pasar de los 37 millones de euros de Ebitda con los que prevé cerrar 2018 y 2019 a 50 millones en 2023.
Investindustrial invierte fundamentalmente en empresas medianas en sectores industriales como fabricación, consumo y ocio. Según su página web, desde su fundación en 1990 ha levantado capital por unos 6.800 millones de euros.
La cotización de Natra fue suspendida cautelarmente por la CNMV antes de los detalles de la oferta cuando marcaba cuando marcaba 0,90 euros por acción.
(Información de Carlos Ruano; Editado por Jose Elías Rodríguez)