Madrid, 16 nov (.).- El Banco Santander (BME:SAN) ha captado este jueves 2.500 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) con una doble emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones, "cocos" en el argot financiero, que ofrece a los inversores una remuneración del 9,625 %.
El Santander ha sido capaz de cerrar sendas emisiones con gran interés por parte de los inversores, cuya demanda ha rozado los 8.000 millones de dólares, más del triple del importe finalmente emitido, según la información del mercado consultada por EFE.
Los "cocos" están considerados como la mejor fórmula para reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.
Por un lado, la entidad ha conseguido 1.150 millones de dólares con una emisión que tiene una primera ventana opcional de amortización dentro de 5,5 años, que ha recibido una demanda de 3.250 millones de dólares.
Además, el Santander ha captado 1.350 millones de dólares más con otra emisión cuya opción de amortización es dentro de una década después de que las órdenes de compra de los inversores llegaran a 4.750 millones.
Por las dos emisiones, el grupo financiero que preside Ana Botín pagará a los inversores un cupón del 9,625 %, por debajo del interés del 10 % con el que partió la operación.