NUEVA YORK - The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), líder mundial en belleza de prestigio, ha anunciado el precio de 650 millones de dólares en bonos preferentes con un tipo de interés del 5,000% y vencimiento en 2034. El cierre de esta oferta está previsto para mañana.
La operación se ajusta a la declaración de registro presentada previamente ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 20 de mayo de 2021. Estée Lauder tiene previsto destinar los ingresos netos a diversas actividades corporativas. Estas pueden incluir la adquisición de las acciones en circulación de DECIEM, una empresa de cuidado de la piel, junto con gastos generales de funcionamiento, capital circulante y gastos de capital. Los fondos también podrían utilizarse para el rescate y la amortización de la deuda existente a corto o largo plazo.
Antes de su uso específico, la empresa podrá invertir temporalmente los fondos en valores negociables a corto plazo. Entre los gestores conjuntos de la oferta figuran BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, y otras importantes instituciones financieras.
The Estée Lauder Companies Inc. es conocida por su cartera de más de 25 marcas vendidas en unos 150 países, que abarcan una amplia gama de productos de alta gama para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello.
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