El jueves, Goldman Sachs rebajó la calificación de las acciones de uniQure BV (NASDAQ:QURE) de "Comprar" a "Neutral", con una reducción significativa del precio objetivo a 8,00 dólares desde los 63,00 dólares anteriores. Este cambio se produce cuando la empresa informó de sus beneficios por acción (BPA) del cuarto trimestre y proporcionó actualizaciones sobre su producto de terapia génica, AMT-130, para la enfermedad de Huntington.
La empresa ha indicado sus planes de buscar claridad por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) sobre una posible vía de aprobación para AMT-130 a finales de 2024, y se espera que las discusiones regulatorias comiencen en el segundo trimestre de 2024. La progresión del AMT-130 hacia fases posteriores de desarrollo depende de que se establezca un proceso de aprobación definitivo y rápido y de que se garantice la viabilidad financiera. Esto incluye la necesidad de asegurar una asociación antes de embarcarse en un ensayo de fase 3.
Goldman Sachs ha adoptado una postura cautelosa respecto al AMT-130 debido a la incertidumbre que rodea su desarrollo y recorrido reglamentario. Hasta ahora, los datos han sido difíciles de interpretar, ya que no se ha observado una respuesta a la dosis en los niveles de cadena ligera de neurofilamentos (NfL), un biomarcador clave en la enfermedad de Huntington. La empresa espera una actualización a mediados de año del estudio de fase 1/2, que incluirá datos de seguimiento ampliados de diferentes cohortes de dosis.
A pesar de la rebaja, las perspectivas comerciales a largo plazo de Hemgenix, la terapia génica de uniQure para la hemofilia B, siguen siendo positivas, con un pico de ventas mundiales estimado en 1.300 millones de dólares. Sin embargo, se espera un lanzamiento modesto a corto plazo. Además, Goldman Sachs no pierde de vista las terapias génicas en fase inicial de uniQure, como los estudios de fase 1/2 sobre epilepsia refractaria del lóbulo temporal mesial, esclerosis lateral amiotrófica SOD1 y enfermedad de Fabry.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que uniQure BV (NASDAQ:QURE) navega por los desafíos que presenta el desarrollo de su terapia génica, particularmente con AMT-130 para la enfermedad de Huntington, la salud financiera de la compañía y las expectativas de los analistas proporcionan un contexto adicional para los inversores. Según los últimos datos de InvestingPro, uniQure tiene una capitalización de mercado de 319,85 millones de dólares, lo que refleja su escala en el mercado de la biotecnología.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque uniQure tiene más efectivo que deuda en su balance, los analistas están preocupados por la tasa de consumo de efectivo de la empresa y prevén un descenso de las ventas en el año en curso. También cabe destacar que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que coincide con la postura prudente adoptada por Goldman Sachs. A pesar de los retos, la empresa ha registrado un fuerte rendimiento en el último mes, con una rentabilidad total del precio del 20,32%, lo que indica cierto optimismo por parte de los inversores.
Desde el punto de vista de la valoración, el PER de uniQure se sitúa en -1,04, lo que refleja sus dificultades en materia de beneficios. La relación precio/valor contable de la empresa es de 1,54 en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que podría interesar a los inversores que buscan activos que puedan estar infravalorados en relación con su balance.
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