CULVER CITY, California - ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), una empresa de inmunoterapia en fase clínica, ha anunciado que ha obtenido hasta 320 millones de dólares en financiación de regalías e inversión de capital de Oberland Capital. El acuerdo incluye 210 millones de dólares recibidos al cierre el 29 de diciembre de 2023, y hasta 110 millones de dólares adicionales supeditados a futuros desarrollos, incluida la aprobación reglamentaria.
El acuerdo de financiación está diseñado para apoyar los esfuerzos de comercialización de ImmunityBio, en particular para Anktiva®, su producto de inmunoterapia para el cáncer de vejiga, que está a la espera de la aprobación de la FDA con una fecha PDUFA fijada para el 23 de abril de 2024. Si se aprueba, el producto se utilizará en combinación con el bacilo de Calmette-Guérin (BCG) para tratar a pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo (CCNMI) que no responden al BCG.
El acuerdo con Oberland Capital incluye un contrato de compraventa de intereses por valor de 300 millones de dólares (RIPA), de los que 200 millones se financiarán en el momento del cierre inicial y otros 100 millones estarán supeditados a la aprobación de Anktiva® por la FDA. El RIPA estipula que Oberland Capital recibirá pagos escalonados de cánones sobre las ventas netas de los productos de ImmunityBio, que se limitan a un múltiplo de su inversión. Además, ImmunityBio ha firmado un acuerdo para una colocación privada de acciones por valor de 10 millones de dólares, con una opción para Oberland Capital de comprar hasta 10 millones de dólares adicionales de acciones ordinarias en el futuro.
Esta transacción contribuye al capital de 850 millones de dólares que ImmunityBio recaudó en 2023, que incluye 320 millones de dólares de inversores institucionales y 530 millones de dólares de su fundador. Los fondos están destinados a acelerar los planes de comercialización de la empresa, ampliar su cartera de productos en desarrollo para el tratamiento del cáncer urológico y apoyar las operaciones comerciales y los ensayos clínicos en curso.
Richard Adcock, Consejero Delegado y Presidente de ImmunityBio, destacó la limitada dilución de capital y la confianza demostrada por Oberland Capital en el futuro de la empresa y en el valor potencial de Anktiva®. Andrew Rubinstein, socio gerente de Oberland Capital, también expresó su entusiasmo por la asociación y el próximo lanzamiento potencial de Anktiva®.
La empresa también modificó los pagarés existentes para ampliar su vencimiento y permitir su conversión en acciones ordinarias a un precio superior. Jefferies LLC fue el asesor financiero exclusivo de la operación.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de ImmunityBio, Inc.
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