E.ON SE (EOAN), empresa líder en el sector de la energía, ha presentado unos sólidos resultados financieros para todo el año 2023. En una convocatoria de resultados, la empresa anunció que superaba las expectativas con un EBITDA ajustado del grupo de 9.400 millones de euros. E.ON también detalló un ambicioso plan de inversiones, con el compromiso de invertir 42.000 millones de euros de aquí a 2028, centrándose en los negocios de infraestructuras. La dirección estratégica de la empresa incluye la digitalización y la mejora de la sostenibilidad en todos sus segmentos: Redes de Energía, Soluciones de Infraestructuras Energéticas y Venta Minorista de Energía.
Datos clave
- El EBITDA ajustado del grupo E.ON alcanzó los 9.400 millones de euros para 2023, superando las expectativas.
- La empresa anunció un plan de inversión de 42.000 millones de euros hasta 2028, centrado en los negocios de infraestructuras.
- E.ON espera alcanzar una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 10% en su base de activos regulados de energía y una TCAC del 13% en Soluciones de Infraestructuras Energéticas hasta 2028.
- Las inversiones también fomentarán la digitalización y la automatización, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y centrarse en los clientes de alto valor en el segmento minorista de energía.
- Las asociaciones con BMW y Mercedes en eMobility y el compromiso con la sostenibilidad han posicionado a E.ON favorablemente ante las agencias de calificación.
- La compañía prevé un crecimiento de los beneficios subyacentes de un solo dígito y planea aumentar su dividendo por acción hasta un 5% anual.
Perspectivas de la compañía
- E.ON tiene previsto realizar importantes inversiones en sus redes de energía (34.000 millones de euros) y soluciones de infraestructuras energéticas (5.000 millones de euros) de aquí a 2028.
- El negocio minorista de energía se concentrará en la digitalización, la optimización de la cartera y las soluciones para clientes.
- E.ON pretende que los beneficios subyacentes crezcan un 6% anual, con expectativas de alcanzar más de 11.000 millones de euros de EBITDA y 3.300 millones de euros de beneficio neto ajustado en 2028.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa se enfrenta a retos relacionados con la cadena de suministro y la entrega, lo que exige un fuerte enfoque y control sobre estas áreas.
- En 2024 no se prevén extraordinarios importantes en el negocio de Soluciones para Clientes, pero Redes de Energía experimentará extraordinarios relacionados con los pasivos por pensiones.
Aspectos positivos
- E.ON ha formado alianzas estratégicas en el sector de la movilidad electrónica y está digitalizando sus operaciones para mejorar las interacciones y los servicios a los clientes.
- Se espera que la inversión de la empresa en digitalización y automatización mejore los márgenes de ingresos y la experiencia del cliente.
- El sólido balance y los flujos de caja de E.ON están preparados para financiar el acelerado programa de inversiones.
Echa de menos
- No hay un aumento automático del EBITDA debido al incremento del WACC en Suecia; depende de los acuerdos individuales y de las decisiones sobre tarifas.
Preguntas y respuestas destacadas
- En respuesta a las preguntas sobre la venta de activos, la dirección de E.ON destacó una clara estrategia de crecimiento centrada en la sostenibilidad y la digitalización, sin planes inmediatos de reestructuración.
- La compañía está satisfecha con su cartera actual y comunicará cualquier decisión relativa a ajustes de cartera una vez finalizada.
La dirección de E.ON, incluidos el consejero delegado, Leonhard Birnbaum, y el director financiero, Marc Spieker, destacaron su compromiso con la excelencia operativa y el aumento del gasto de capital, con potencial para inversiones adicionales en función de los resultados regulatorios. Los ejecutivos también señalaron la importancia de los KPI financieros y operativos y la alineación de la financiación con los resultados regulatorios. A pesar de los retos, E.ON sigue centrada en la creación de valor y está bien posicionada para acelerar la transición hacia las energías limpias, manteniendo su sólida calificación crediticia y aportando valor a los accionistas.
Opiniones de InvestingPro
E.ON SE (EONGY) ha demostrado un fuerte compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad, que se refleja en sus recientes resultados financieros y en sus planes estratégicos de inversión. Para comprender mejor la salud financiera de la empresa y su potencial de inversión, InvestingPro ofrece a continuación algunas métricas y consejos clave:
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil: 36.52B USD, lo que demuestra la importante presencia de la empresa en el mercado.
- Ratio PER (ajustado) de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023: -19,03, lo que indica las expectativas del mercado de crecimiento futuro de los beneficios a pesar de la actual falta de rentabilidad.
- Rentabilidad por Dividendo según los datos más recientes: 2,89%, que es competitivo, especialmente teniendo en cuenta la historia de pagos de dividendos consistentes de la compañía.
Consejos de InvestingPro:
1. EONGY ha mantenido el pago de dividendos durante 33 años consecutivos, lo que subraya su compromiso de devolver valor a los accionistas.
2. Los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que ofrece una perspectiva positiva para los inversores potenciales.
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