Hamilton Lane (HLNE) ha anunciado sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2024, destacando un fuerte aumento de los ingresos por comisiones de gestión y asesoramiento en un 19% en lo que va de año, con un crecimiento de las ganancias relacionadas con las comisiones del 16%. La empresa registró un BPA GAAP de 2,43 dólares y un BPA no GAAP de 2,54 dólares. Se declaró un dividendo de 0,445 dólares por acción, lo que supone un aumento interanual del 11%. Los activos totales gestionados por Hamilton Lane ascendieron a 903.000 millones de dólares, un 9% más que el año anterior, mientras que los activos generadores de comisiones aumentaron un 15%, hasta 63.100 millones de dólares. Las ofertas de capital de la empresa centradas en el crédito, incluidos los fondos Evergreen, han experimentado un crecimiento sustancial y ahora representan el 15% de los activos totales. Hamilton Lane ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en gestión monetaria por duodécimo año consecutivo y está ampliando sus capacidades tecnológicas mediante asociaciones con Helix y Libre.
Datos clave
- Hamilton Lane registra un aumento del 19% en los ingresos por comisiones de gestión y asesoramiento en lo que va de año.
- El BPA GAAP se situó en 2,43 dólares, con un BPA no GAAP de 2,54 dólares.
- Declaró un dividendo trimestral de 0,445 dólares por acción, con un aumento anual del 11%.
- La huella total de activos alcanzó los 903.000 millones de dólares, un 9% más interanual.
- Los activos generadores de comisiones ascendieron a 63.100 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 15%.
- Los fondos Evergreen alcanzan los 5.700 millones de dólares, un 76% más que a principios de año.
- Anunció alianzas tecnológicas con Helix y Libre.
- Planes para mantener un margen de beneficios relacionado con las comisiones coherente con el ejercicio fiscal 2023.
Perspectivas de la empresa
- Hamilton Lane pretende ampliar su presencia en los mercados privados con nuevas ofertas de productos y asociaciones de distribución.
- La empresa prevé mantener su margen de beneficios relacionado con las comisiones en niveles similares a los del ejercicio 2023.
Aspectos destacados bajistas
- El descenso del margen del tercer trimestre se atribuyó a las compensaciones devengadas y a los retrasos en los cierres.
- Las condiciones del mercado han ralentizado la actividad de distribución en el negocio de SMA, con periodos de retención prolongados y una menor actividad de salida.
Aspectos positivos
- Hamilton Lane experimenta un crecimiento del 20% gracias a nuevos inversores y clientes de la competencia.
- La empresa está invirtiendo en la ampliación de recursos en ventas, alcance geográfico y asociaciones tecnológicas.
- Se espera que el crédito privado siga siendo una inversión atractiva, con la tokenización y los monederos digitales impulsando el cambio de la industria.
Fallos
- No se comunicaron pérdidas financieras específicas en la llamada de resultados.
Preguntas y respuestas destacadas
- Erik Hirsch analizó la dinámica competitiva en el mercado de fondos Evergreen, haciendo hincapié en el potencial de múltiples productos de éxito.
- Las inversiones en tecnología han mejorado la eficiencia operativa y la marca.
- La expansión futura incluye el crecimiento del equipo de ventas y la exploración de nuevos canales de distribución.
- El enfoque multigestor de la empresa diferencia su oferta de gestión patrimonial.
Los resultados de Hamilton Lane en el tercer trimestre subrayan su crecimiento estratégico y su capacidad de adaptación en un mercado competitivo. El enfoque de la empresa en la eficiencia operativa y las inversiones estratégicas, especialmente en asociaciones tecnológicas, la sitúan en una buena posición para seguir cosechando éxitos. Con una gran oportunidad de mercado en el espacio de los fondos Evergreen y un compromiso con un excelente servicio al cliente, Hamilton Lane está preparada para consolidar su posición como empresa líder en gestión de inversiones.
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