Overseas Shipholding Group (OSG) ha anunciado un fuerte comienzo de año con sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, mostrando un crecimiento sustancial en las ganancias por acción y fuertes aumentos en los ingresos TCE y EBITDA ajustado. En medio de las tensiones geopolíticas y de un creciente mercado de gasóleo renovable, los buques de la compañía acogidos a la Ley Jones tienen una gran demanda. OSG también participa activamente en el emergente sector de captura y almacenamiento de carbono (CAC) con los proyectos T-RICH y COAST 20. Además, OSG está estudiando una oferta de compra de Saltchuk Resources, lo que indica posibles cambios en la estructura de propiedad.
Puntos clave
- El beneficio por acción de OSG creció más de un 35,7% interanual en el primer trimestre de 2024.
- La compañía reportó un aumento en los ingresos TCE y un aumento en el EBITDA ajustado a $ 43,9 millones.
- En abril se pagó un segundo dividendo trimestral consecutivo de 0,06 dólares.
- Saltchuk Resources ha mostrado interés en adquirir acciones de OSG que aún no posee por 6,25 dólares cada una.
- La fuerte demanda del mercado de buques de la Ley Jones está impulsada por las tensiones geopolíticas y el transporte de gasóleo renovable.
- El buque Alaskan Frontier de OSG está en camino de entrar en servicio en el cuarto trimestre de 2024.
- La compañía publicará su Informe de Sostenibilidad 2023, haciendo hincapié en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Perspectivas de la compañía
- OSG es optimista sobre la demanda a medio plazo de sus buques cisterna de Alaska debido a los aumentos previstos en la producción de petróleo crudo de Alaska.
- La compañía se centra en desempeñar un papel de liderazgo en la industria de CCS en Florida con los proyectos T-RICH y COAST 20.
- OSG prevé la necesidad de entre seis y diez petroleros Jones Act MR para el futuro mercado de gasóleo renovable.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos de los petroleros Jones Act Handysize disminuyeron en 1,7 millones de dólares.
- Los ingresos de los petroleros no acogidos a la Ley Jones disminuyeron en 2 millones de dólares debido a una menor utilización.
- Circunstancias singulares como mayores gastos de indemnización y honorarios profesionales repercutieron en los beneficios del 1T 2024.
Aspectos destacados al alza
- Los ingresos aumentaron a 110,7 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.
- OSG tiene un fuerte libro de futuro para 2025.
- La empresa ha experimentado aumentos en los volúmenes de aligeramiento y en los ingresos.
Fallos
- Disminución de los ingresos debido a una menor disponibilidad de carga, en particular la carga preferente de MSC.
- El Alaskan Explorer estuvo fuera de servicio hasta mediados de febrero, lo que provocó un descenso de 700.000 dólares en los ingresos del petrolero Alaskan.
Puntos destacados de Q&A
- El fletamento de OSG con Vertex para el negocio de diesel renovable sigue siendo fuerte, sin necesidad de renovación por otro año.
- En respuesta a la posible normativa CARB, los petroleros MR podrían reposicionarse en la costa oeste para sustituir a los ATB, aunque esto podría causar perturbaciones en el mercado a corto plazo.
Overseas Shipholding Group (ticker: OSG) registró unos resultados financieros positivos en el primer trimestre de 2024, con un aumento de los beneficios por acción superior al 35,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La liquidez total de la empresa se situó en 97 millones de dólares, y han ampliado su libro de fletamentos comprometidos con tarifas atractivas. OSG también está buscando activamente oportunidades en la industria CAC y está a punto de publicar su Informe de Sostenibilidad 2023, subrayando su compromiso con la sostenibilidad medioambiental.
Las iniciativas estratégicas de OSG y su sólido rendimiento financiero indican un enfoque proactivo de las oportunidades y desafíos del mercado, posicionando a la compañía para un éxito continuo en la dinámica industria marítima.
Perspectivas de InvestingPro
Overseas Shipholding Group (OSG) ha demostrado un sólido desempeño financiero y un posicionamiento estratégico en la dinámica industria marítima, como lo demuestran sus resultados del primer trimestre de 2024. Para proporcionar una comprensión más profunda de la posición de mercado y la salud financiera de OSG, echemos un vistazo a algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- La empresa cuenta con una capitalización bursátil de 476,8 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector.
- Con una relación Precio/Beneficios (P/B) de 8,32, y una relación P/B ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 7,39, OSG parece ofrecer una valoración atractiva en relación con los beneficios.
- La relación Precio a Libro (P / B) a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en 1,31, lo que indica que la acción puede tener un precio razonable en relación con los activos netos de la empresa.
Consejos de InvestingPro:
- La agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección de OSG es una señal de confianza en el valor y las perspectivas futuras de la empresa. Esto a menudo puede indicar a los inversores que la dirección de la empresa cree que las acciones están infravaloradas.
- La baja volatilidad de los precios de la acción sugiere que podría ser una adición estable a una cartera de inversión, en particular para los inversores con aversión al riesgo o que buscan un rendimiento más predecible.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.