Western Digital (NASDAQ:WDC) ha presentado unos sólidos resultados financieros para el tercer trimestre del año fiscal 2024, con unos ingresos que alcanzaron los 3.500 millones de dólares y un beneficio por acción no-GAAP de 0,63 dólares, superando las expectativas del mercado.
La diversificación de la cartera de productos de la empresa y los cambios estructurales han contribuido a este éxito, junto con el aumento de la demanda de sus soluciones basadas en flash, especialmente en el mercado de la IA. Western Digital también está en vías de completar la separación de sus negocios flash y HDD en la segunda mitad del año natural.
De cara al futuro, la empresa prevé que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 3.600 y 3.800 millones de dólares, con un crecimiento esperado tanto en el segmento de HDD como en el de flash.
Datos clave
- Los ingresos de Western Digital en el tercer trimestre fueron de 3.500 millones de dólares, con un beneficio por acción no-GAAP de 0,63 dólares.
- El margen bruto no-GAAP de la compañía se situó en el 29,3%.
- El aumento de la demanda de soluciones basadas en flash, especialmente en el mercado de la inteligencia artificial, ha sido un importante motor de crecimiento.
- Se espera que la separación de los negocios flash y HDD se complete en la segunda mitad del año natural.
- Western Digital prevé que los ingresos del cuarto trimestre oscilen entre 3.600 y 3.800 millones de dólares, con un margen bruto de entre el 32% y el 34%.
Perspectivas de la empresa
- Western Digital espera un crecimiento continuo de la demanda de unidades SSD para empresas y cargas de trabajo relacionadas con la IA en el mercado flash.
- En el segmento de HDD, se prevé un crecimiento debido al aumento de la demanda nearline y a la mejora de los precios.
- La empresa se centra en alinear los precios de los productos con la innovación para respaldar la expansión de los márgenes a largo plazo.
Aspectos destacados bajistas
- Los gastos de explotación han aumentado, lo que podría afectar a la rentabilidad si no se gestionan eficazmente.
- La empresa prevé una pequeña infrautilización de los márgenes brutos de los discos duros en el trimestre de junio.
Aspectos positivos
- Western Digital ha logrado un crecimiento secuencial de los ingresos en todos los principales mercados finales, incluidos los de nube, cliente y consumo.
- La empresa ha iniciado la producción en masa de su SSD de cliente basada en QLC y está probando su SSD de empresa basada en PCIe Gen 5, BiCS 6.
Echa de menos
- A pesar de los buenos resultados generales, los envíos de bits flash disminuyeron, aunque esto se vio compensado por un aumento del precio medio de venta (ASP).
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- David Goeckeler hizo hincapié en que la empresa se centra en mantener las ganancias de cuota de mercado en el mercado de HDD y en la rentabilidad de la cartera de SSD para empresas.
- La empresa confía en el desarrollo de la tecnología HAMR, que será clave cuando las capacidades alcancen los 40 terabytes.
- Western Digital no depende de la fabricación estadounidense de SSD para IA, ya que su huella de fabricación actual es suficiente.
Los resultados de Western Digital este trimestre reflejan una fuerte demanda de sus soluciones de almacenamiento, con especial énfasis en el creciente mercado de la IA. El enfoque estratégico de la compañía en la rentabilidad y el control de costes, junto con su innovación de productos, la posiciona bien para capitalizar las oportunidades del mercado y navegar por el dinámico panorama tecnológico.
Perspectivas de InvestingPro
Western Digital (WDC) ha mostrado resistencia con sus recientes resultados financieros, pero una inmersión más profunda en las métricas de la compañía y las opiniones de los analistas puede proporcionar una imagen más matizada de su posición en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Western Digital cuenta con una capitalización bursátil de 22.830 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector tecnológico.
Aun así, el PER de la empresa se sitúa en -13,75, lo que indica que actualmente no es rentable. Esto coincide con el consenso de los analistas de que Western Digital podría no alcanzar la rentabilidad este año. Además, los ingresos de la empresa han experimentado un descenso de casi el 16% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades para el crecimiento de los ingresos.
En cuanto al rendimiento de las acciones, Western Digital ha experimentado una notable subida de precios del 83,12% en los últimos seis meses, lo que sugiere una fuerte rentabilidad para los inversores durante este periodo. Esto podría ser indicativo de la confianza del mercado en las iniciativas estratégicas de la compañía y su capacidad para adaptarse a las demandas de la industria, particularmente en el mercado de la IA.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Western Digital es un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, a pesar de sufrir unos márgenes de beneficio bruto débiles. Los movimientos del precio de las acciones de la compañía han sido bastante volátiles, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores potenciales.
Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera de Western Digital y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece consejos adicionales. Hay 11 consejos más de InvestingPro a los que se puede acceder en: https://www.investing.com/pro/WDC. Estos consejos podrían ser especialmente valiosos para los inversores que estén considerando la próxima separación de Western Digital y sus implicaciones.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.