LOS ÁNGELES - Kilroy Realty Corporation (NYSE: KRC) ha modificado y ampliado con éxito su línea de crédito renovable senior no garantizada, que ahora permite tomar prestados hasta 1.100 millones de dólares hasta el 31 de julio de 2028, antes de las opciones de ampliación.
El fondo de inversión inmobiliaria, especializado en oficinas, ciencias de la vida y proyectos de uso mixto, anunció la ampliación por tres años del plazo de la línea de crédito, manteniendo la misma capacidad de endeudamiento.
Angela Aman, consejera delegada de Kilroy Realty, expresó su satisfacción por la refundición de la línea de crédito, destacando la capacidad de la empresa para mantener su capacidad de endeudamiento al tiempo que amplía el vencimiento de la línea. Hizo hincapié en la importancia de las asociaciones bancarias a la hora de proporcionar a Kilroy liquidez y flexibilidad financiera para aprovechar las oportunidades de crecimiento y ofrecer valor a las partes interesadas.
La línea de crédito revisada incluye un mecanismo de fijación de precios vinculado a la sostenibilidad que podría reducir el coste del préstamo si la empresa alcanza determinados objetivos de sostenibilidad, confirmados por un tercero independiente.
Además, Kilroy tiene la opción de aumentar la línea de crédito en hasta 500 millones de dólares mediante un mecanismo de acordeón, sujeto a los compromisos del prestamista y a determinadas condiciones. La empresa tiene previsto utilizar la línea de crédito para fines corporativos generales, incluida la financiación de adquisiciones, proyectos de desarrollo y reurbanización, y la amortización de deuda.
La línea de crédito fue sindicada por un consorcio de doce bancos estadounidenses e internacionales, en el que JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc. y Wells Fargo Securities, LLC desempeñaron los papeles principales.
Junto con la actualización de la línea de crédito, Kilroy también amortizó 200 millones de dólares de su préstamo a plazo no garantizado senior existente de 520 millones de dólares y amplió el vencimiento de los 320 millones de dólares restantes en 12 meses, hasta el 3 de octubre de 2027. El tipo de interés del nuevo préstamo a plazo se mantiene sin cambios en el SOFR ajustado a un mes más 95 puntos básicos.
Kilroy Realty Corporation, miembro del índice S&P MidCap 400, es reconocida por sus operaciones de construcción sostenibles e innovadoras. La empresa es neutra en carbono desde 2020 y se ha comprometido a mantener altos niveles de certificaciones LEED, Fitwel y ENERGY STAR en toda su cartera.
Esta reestructuración financiera se basa en un comunicado de prensa y tiene como objetivo proporcionar a Kilroy Realty los recursos necesarios para apoyar sus proyectos en curso y futuros, al tiempo que se alinea con sus objetivos de sostenibilidad.
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