LOS ÁNGELES - Kilroy Realty Corporation (NYSE:KRC) ha anunciado el precio de una oferta pública de 400 millones de dólares en pagarés senior por parte de su sociedad operativa, Kilroy Realty, L.P. Los pagarés al 6,250%, con vencimiento en 2036, pagarán intereses semestralmente y estarán garantizados por la empresa. Con un precio de oferta inicial del 98,879% del principal, el rendimiento a vencimiento de los pagarés es del 6,385%. El cierre de la oferta está previsto para el 12 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los gestores conjuntos de la operación son BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities, entre otros, y BNY Mellon Capital Markets, LLC actúa como cogestor. Los ingresos netos, estimados en aproximadamente 392 millones de dólares después de descuentos y gastos de suscripción, se destinarán a la amortización o el reembolso de la deuda y a fines corporativos generales, que pueden incluir proyectos de desarrollo y adquisiciones de propiedades.
Kilroy Realty, destacado arrendador y promotor estadounidense, es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en oficinas, ciencias de la vida y propiedades de uso mixto en mercados clave. La oferta se realiza en virtud de un registro en estantería efectivo presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y los pagarés están disponibles a través del suplemento de folleto y el folleto adjunto presentados ante la SEC.
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