Los analistas de mercado de Jefferies han indicado que es probable que se produzca pronto una adquisición de R1 RCM (RCM), tras una revelación que muestra que la empresa ha dado permiso a TowerBrook y New Mountain para eludir ciertas cláusulas del Acuerdo de Derechos de Inversión.
"Tras el cierre del mercado de hoy se presentó un formulario reglamentario, conocido como 13D, que muestra que se ha concedido permiso a New Mountain y TowerBrook con el fin de colaborar en la compra de todas las acciones disponibles de RCM", declararon los analistas de Jefferies.
"New Mountain tiene previsto continuar las conversaciones con TowerBrook, los accionistas actuales y los posibles prestamistas. Por el momento, no se ha cerrado ningún acuerdo, aunque se ha reconocido que New Mountain había mostrado previamente interés en comprar la empresa a un precio de 13,75 dólares por acción", continuaron.
Los analistas sugieren que los directores independientes de RCM probablemente llevaron a cabo un proceso formal de solicitud de ofertas y no recibieron una oferta significativamente más alta.
Por tanto, al dar a los principales accionistas (TowerBrook y New Mountain) la oportunidad de negociar y adquirir más acciones, pretenden atraer la oferta más alta que puedan conseguir.
Se estima que la transacción podría producirse en breve, con un precio de entre 13,75 y 15 dólares por acción. Los analistas reafirmaron una recomendación de compra de acciones de RCM.
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