Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) ha completado la compra de la división Global Access Solutions a Carrier Global Corporation (CARR) en una operación en la que el pago se ha realizado íntegramente en efectivo, por un valor total de 4.950 millones de dólares.
El valor de las acciones de CARR aumentó un 5,9% tras el anuncio, mientras que el de las acciones de HON disminuyó un 0,9%.
El importe de compra acordado es aproximadamente 13 veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) previstos para el año 2023, este cálculo incluye las ventajas fiscales previstas y el ahorro de costes que se prevé.
Se prevé que esta adquisición mejore inmediatamente los beneficios por acción de Honeywell ajustados al flujo de caja en el primer año completo tras la adquisición, contribuyendo a la expansión de los ingresos, la mejora de los márgenes de beneficio bruto y el aumento de los márgenes de beneficio operativo.
"La probada experiencia de Honeywell en el suministro de productos y servicios para sistemas de automatización de edificios nos posiciona bien para esta integración, que se prevé que establezca una plataforma de seguridad de primer nivel con unas ventas anuales previstas que superarán los 1.000 millones de dólares", declaró Vimal Kapur, Presidente y Consejero Delegado de Honeywell.
La adquisición está en consonancia con los objetivos de Honeywell de acelerar el ritmo de la innovación, haciendo especial hincapié en los servicios y soluciones basados en la nube, para satisfacer las necesidades cambiantes de su clientela. La nueva entidad combinada pretende ofrecer productos superiores y capacidades ampliadas.
Carrier Global Corporation espera recibir aproximadamente 4.000 millones de dólares netos de la venta, que tiene previsto utilizar para reducir su deuda.
La empresa tiene previsto reiniciar su programa de recompra de acciones una vez que su ratio deuda neta/EBITDA alcance el objetivo de unas 2 veces. La finalización de esta transacción está prevista para finales del tercer trimestre del año 2024.
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