KELOWNA, BC - Lexaria Bioscience Corp. (NASDAQ:LEXX), líder en plataformas de administración de fármacos, ha cerrado con éxito una oferta directa registrada, generando unos ingresos brutos de aproximadamente 3,6 millones de dólares. La transacción supuso la venta de más de 1,5 millones de acciones a 2,31 dólares cada una, junto con una colocación privada simultánea de warrants no registrados.
Los warrants, inmediatamente ejercitables, permiten la compra de un número equivalente de acciones a 2,185 $ y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. H.C. Wainwright & Co. actuó como agente colocador exclusivo de la oferta.
El capital obtenido se destinará a investigación y desarrollo, en particular a estudios relacionados con la tecnología patentada DehydraTECH™ de Lexaria, así como a cubrir los costes legales y de patentes y las necesidades generales de capital circulante.
DehydraTECH™ es una tecnología patentada por Lexaria que mejora la administración de principios activos farmacéuticos (API) por vía oral. La tecnología ha demostrado una mayor bioabsorción y la posibilidad de una administración más eficaz del fármaco a través de la barrera hematoencefálica, lo que podría ser importante para los compuestos de acción central.
La oferta se realizó mediante una declaración de registro en el formulario S-3, declarada efectiva por la SEC el 4 de febrero de 2022. Las acciones se ofrecieron a través de un suplemento de prospecto como parte de la declaración de registro.
Los warrants no registrados se ofrecieron a través de una colocación privada de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. Estos warrants y las acciones ordinarias subyacentes no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable.
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