TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), conocida por sus inversiones en bitcoin, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2031 a compradores institucionales cualificados, con una opción adicional para que los compradores adquieran hasta 75 millones de dólares más.
La oferta privada está supeditada a las condiciones del mercado y a otros factores, y no hay certeza sobre la finalización o las condiciones de la oferta.
Los pagarés, que son obligaciones preferentes no garantizadas, devengarán intereses semestrales y vencerán el 15 de marzo de 2031, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de acuerdo con sus condiciones. A partir del 22 de marzo de 2028, MicroStrategy podrá optar por reembolsar los bonos total o parcialmente a cambio de efectivo.
Además, los tenedores de bonos tendrán derecho a exigir a MicroStrategy la recompra de sus bonos a cambio de efectivo el 15 de septiembre de 2028. La conversión de los pagarés en efectivo, en acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o en una combinación de ambas, se realizará a discreción de la empresa, aplicándose condiciones de conversión específicas antes del 15 de septiembre de 2030, y conversión abierta a partir de entonces hasta justo antes de la fecha de vencimiento. El tipo de interés y el tipo de conversión inicial se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta.
El uso previsto para los ingresos netos de la venta de los pagarés es la compra de bitcoin adicional y para fines corporativos generales, en línea con la estrategia de MicroStrategy de utilizar bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería.
Los pagarés y las acciones ordinarias de clase A que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro. Los pagarés se ofrecerán únicamente a través de un memorándum de oferta privada.
MicroStrategy se considera a sí misma como la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo, centrándose en la acumulación de bitcoin a través de sus actividades financieras, promoción e innovación tecnológica. La empresa también desarrolla software de análisis empresarial y está trabajando en aplicaciones de bitcoin.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre el tamaño de la oferta, el calendario y el uso previsto de los ingresos, que están sujetos a las condiciones del mercado y otros factores importantes detallados en los archivos de MicroStrategy con la Securities and Exchange Commission.
Este artículo se basa en una declaración de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.