NEW YORK - Newmark Group, Inc. (NASDAQ:NMRK), empresa de asesoramiento inmobiliario comercial, ha cerrado con éxito su oferta privada de 600 millones de dólares en pagarés senior con un tipo de interés anual del 7,5%, según ha anunciado hoy la empresa. Los pagarés, que son obligaciones generales no garantizadas de Newmark, vencen el 12 de enero de 2029.
Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente a partir del 12 de julio de 2024. Newmark ha manifestado su intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para reembolsar una parte o la totalidad de su préstamo a plazo pendiente de 420 millones de dólares. Los fondos restantes se destinarán a amortizar la deuda renovable existente, incluidos los empréstitos en virtud del contrato de crédito de la empresa con Cantor Fitzgerald, L.P., y a otros fines corporativos generales.
La oferta de estos pagarés se llevó a cabo como una transacción privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Por consiguiente, los pagarés no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención de tales requisitos de registro.
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