SOUTH SAN FRANCISCO - Nkarta, Inc. (NASDAQ:NKTX), empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de terapias con células natural killer (NK) de ingeniería, ha fijado el precio de su oferta pública de acciones ordinarias y warrants prefinanciados. La empresa anunció que ofrecerá 21.010.000 acciones ordinarias a 10,00 dólares cada una, junto con warrants prefinanciados para adquirir 3.000.031 acciones a 9,9999 dólares por warrant.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de aproximadamente 240,1 millones de dólares, antes de contabilizar los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos de la oferta. Los planes de Nkarta para los ingresos netos incluyen la financiación de la investigación y el desarrollo clínico de su terapia NKX019, la ampliación de las capacidades internas de fabricación y la provisión de capital circulante y apoyo corporativo general.
Los participantes en la oferta incluyen una mezcla de inversores nuevos y existentes, como Adage Capital Partners LP, Boxer Capital y Janus Henderson Investors, entre otros. El cierre de la oferta está previsto para el 27 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Leerink Partners, TD Cowen, Stifel y Mizuho Securities actúan como bookrunners conjuntos de la oferta. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro previamente declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 5 de mayo de 2023.
La empresa se centra en terapias con células NK alogénicas y listas para usar, que combinan la expansión celular, la plataforma de crioconservación, las tecnologías de ingeniería celular patentadas y las capacidades de ingeniería genómica basadas en CRISPR. Estos esfuerzos pretenden crear una línea de terapias celulares diseñadas para una actividad terapéutica significativa y un amplio acceso ambulatorio.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Nkarta.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.