PACS Group, Inc. (PACS) ha anunciado hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial ampliada de 21.428.572 acciones ordinarias. La empresa ofrece estas acciones a un precio de 21 dólares por acción, lo que supone una recaudación bruta total de unos 450 millones de dólares. Esta cifra se calcula antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los costes asociados a la oferta. Además, algunos accionistas que están vendiendo sus acciones han dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.214.284 acciones ordinarias adicionales de PACS. Esta opción es al mismo precio que la oferta inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. PACS no recibirá ningún beneficio financiero de la venta de acciones por parte de estos accionistas. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 11 de abril de 2024, con el símbolo "PACS". Se prevé que la oferta se complete el 15 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones habituales para el cierre.
Para esta oferta, Citigroup, J.P. Morgan y Truist Securities son los principales gestores responsables del libro de ofertas. RBC Capital Markets y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como gestores conjuntos del libro de ofertas. Stephens Inc., KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co. y Regions Securities LLC participan como gestores asociados.
La U.S. Securities and Exchange Commission ha dado su aprobación a la declaración de registro correspondiente a estos valores. La oferta está disponible exclusivamente a través de un prospecto que, cuando esté listo, podrá solicitarse a las siguientes entidades Citigroup Global Markets Inc. situado en 388 Greenwich Street, Nueva York, Nueva York 10013, a la atención del General Counsel, con el número de fax +1 (646) 291-1469; J.P. Morgan Securities LLC situada en 383 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10179, a la atención de Equity Syndicate Desk, con el número de fax +1 (212) 622-8358; y Truist Securities, Inc. situada en 3333 Peachtree Road NE, 11th Floor, Atlanta, GA 30326, a la atención de Equity Capital Markets, con el número de fax (404) 816-8535.
Este comunicado de prensa no representa una propuesta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. Además, no habrá ventas de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha propuesta, solicitud o venta estuviera prohibida antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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