AUSTIN, Texas - Phunware, Inc. (NASDAQ:PHUN), empresa especializada en servicios patentados basados en la localización y soluciones móviles en la nube, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de venta de acciones ordinarias, con la opción de emitir warrants prefinanciados como alternativa. Esta oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro previamente presentada y ahora en vigor.
La realización de la oferta está supeditada a las condiciones del mercado y a otros factores, y no se garantiza la realización, el volumen o las condiciones de la oferta. Roth Capital Partners ha sido designado agente colocador exclusivo de la oferta sobre la base de los mejores esfuerzos razonables.
Phunware pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar su capital circulante y sus necesidades corporativas generales. Esto incluye la financiación de iniciativas de productos como la monetización de su cartera de patentes y sus activos digitales, PhunCoin y PhunToken. Aunque la empresa ha indicado que podría considerar oportunidades estratégicas que surjan, actualmente no tiene ninguna transacción pendiente.
Los detalles de la oferta se esbozaron en una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 1 de febrero de 2022 y declarada efectiva por la SEC el 9 de febrero de 2022. Se aconseja a los inversores interesados que revisen detenidamente el suplemento de prospecto preliminar y la documentación adjunta, así como otros documentos pertinentes presentados ante la SEC, para obtener una comprensión completa de Phunware y la oferta.
La misión de Phunware consiste en promover la adopción generalizada de sus tecnologías para lograr la conectividad y la monetización a través de diversas marcas, consumidores móviles y participantes en el mercado de activos digitales. La empresa también se centra en ampliar sus productos y servicios de software a nuevos públicos y sectores verticales, aprovechar sus patentes y propiedad intelectual y reintroducir su ecosistema de activos digitales.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Phunware, Inc.
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